Propietats personalitzades són camps de metadades definits per l'usuari que us permeten fer seguiment d'informació addicional als vostres registres. Utilitzeu-los per capturar dades com noms de clients, nivells de prioritat, seccions d'especificacions o qualsevol altre cosa que requereixi el vostre flux de treball.
Gestionar propietats
Les propietats personalitzades s'configuren al nivell de l'organització. Aneu a Configuració, seleccioneu la vostra organització i feu clic a Propietats. La pàgina llista totes les propietats actives i proporciona accés a plantilles predefinides i generació amb IA.
Per crear una propietat, feu clic a Nova propietat. Doneu-li un nom, trieu un tipus i seleccioneu els tipus de registre en què ha d'aparèixer. Per als tipus Llista desplegable i Caselles de verificació múltiples, també definiu la llista d'opcions. Una vista prèvia en directe a la part inferior del diàleg mostra com es veurà el camp. Feu clic a Crear per desar-la.
Per editar una propietat existent, feu clic a ella a la llista. S'obre el mateix diàleg amb els valors actuals. Canvieu el que necessiteu i feu clic a Desar. Per suprimir una propietat, obriu-la per editar-la i feu clic a Suprimir. La supressió desactiva la propietat: els valors existents es conserven però s'amaguen.
Tipus de propietat
Tipus | Descripció |
Text | Entrada de text d'una línia |
Text multilínia | Àrea de text expandible per a contingut més llarg |
Número | Entrada numèrica |
Data | Selector de data |
Casella de verificació | Interruptor únic veritable/fals |
Caselles de verificació múltiples | Múltiples opcions seleccionables d'una llista definida |
Llista desplegable | Selecció única d'una llista definida |
URL | Adreça web amb format d'enllaç |
Correu electrònic | Entrada d'adreça de correu electrònic |
Telèfon | Entrada de número de telèfon |
Moneda | Entrada numèrica amb prefix de símbol de moneda |
Percentatge | Entrada numèrica amb sufix de símbol de percentatge |
Tipus de registres
Cada propietat pot aplicar-se a un o més tipus de registres: Projecte, Levat de recompte, Levat lineal, Levat d'àrea i Producte. Seleccioneu els tipus sota Mostrar als formularis per a quan creeu o editeu una propietat. Les propietats apareixen com a camps addicionals als formularis rellevants: als detalls del projecte, panells de símbols de levat i formularis de producte.
Propietats generades amb IA
La pàgina de propietats inclou una entrada d'IA a la part superior amb l'invitació «Què voleu fer seguiment?». Descriviu les dades que necessiteu en llenguatge natural i Exayard genera una definició de propietat amb un nom suggerit, tipus, tipus de registres i opcions. El resultat s'obre al diàleg de propietat per a la seva revisió abans de desar-lo. També podeu utilitzar el botó d'espurna d'IA dins del diàleg de propietat per regenerar-lo a partir del nom actual.
Plantilles predefinides
Sota les vostres propietats, Exayard proporciona plantilles predefinides seleccionades organitzades en categories: General, Projecte, Levats i Productes. Cada plantilla té un nom, descripció i tipus i tipus de registres preconfigurats. Feu clic a Activar al costat de qualsevol plantilla per obrir-la al diàleg de propietat amb els valors preomplerts. Un cop activada, la plantilla es mostra com Activada a la llista. Les plantilles cobreixen camps de construcció comuns com nom del client, número d'obra, adreça del lloc de l'obra, estat del projecte, secció d'especificacions, proveïdor i temps de lliurament.