Zapier connecta Exayard amb més de 6.000 aplicacions perquè puguis automatitzar la feina sense escriure codi. Construeixes Zaps — fluxos de treball automatitzats que s'executen quan passa alguna cosa a Exayard, o que fan accions dins d'Exayard en nom teu.

Zapier s'autentica amb una clau d'API d'Exayard. Genera'n una a app.exayard.com/settings/developer, triant els àmbits que necessita el Zap. La teva organització es dedueix automàticament de la clau, així que no cal introduir cap identificador d'organització.

A Zapier, cerca Exayard, crea un Zap i connecta el teu compte enganxant la clau d'API. Zapier la verifica i el teu compte queda a punt per utilitzar.

Els disparadors són esdeveniments d'Exayard que inicien un Zap. Els disparadors disponibles inclouen Projecte nou, Projecte actualitzat, Projecte arxivat, Amidament iniciat, Avaluació completada, Amidament aprovat, Amidament cancel·lat, Amidament fallit, Pressupost generat, Oferta generada, Fitxer processat, Cotització sol·licitada, Cotització rebuda, Cotització acceptada, Cotització rebutjada i Cotització caducada.

Les accions són coses que fa un Zap a Exayard. Pots Crear un projecte, Executar una anàlisi d'amidament, Proposar elements, Pujar un fitxer, Generar un pressupost, Generar una oferta, Establir el preu d'un proveïdor, Sol·licitar una cotització, Registrar la resposta d'una cotització i Actualitzar l'estat d'una cotització.

Les cerques consulten dades d'Exayard a mig camí d'un Zap perquè els passos posteriors les puguin utilitzar. Les cerques disponibles són Trobar un projecte, Obtenir l'última avaluació, Obtenir el resum de l'amidament i Llistar les pàgines.

Quan es genera una oferta a Exayard, afegeix una fila a un full de càlcul de Google per mantenir un registre continu de cada proposta.

Quan es completa una avaluació, publica un missatge a Slack perquè el teu equip sàpiga que l'amidament està a punt per revisar.