Vlastní vlastnosti jsou uživatelsky definovaná pole metadat, která vám umožňují sledovat další informace ve vašich záznamech. Používejte je k zachycení dat, jako jsou názvy klientů, úrovně priorit, sekce specifikací nebo cokoli jiného, co vyžaduje váš pracovní postup.

Vlastní vlastnosti se konfigurují na úrovni organizace. Přejděte na Nastavení, vyberte svou organizaci a klikněte na Vlastnosti. Stránka uvádí všechny aktivní vlastnosti a poskytuje přístup k přednastaveným šablonám a generování AI.

K vytvoření vlastnosti klikněte na Nová vlastnost. Zadejte jméno, zvolte typ a vyberte, na kterých typech záznamů se má zobrazovat. Pro typy Rozbalovací seznam a Vícenásobné zaškrtávací políčka také definujte seznam možností. Živý náhled v dolní části dialogu ukazuje, jak pole bude vypadat. Klikněte na Vytvořit pro uložení.

K úpravě existující vlastnosti na ni klikněte v seznamu. Otevře se stejný dialog s aktuálními hodnotami. Změňte, co potřebujete, a klikněte na Uložit. K odstranění vlastnosti ji otevřete k úpravě a klikněte na Smazat. Odstranění vlastnost deaktivuje – existující hodnoty jsou zachovány, ale skryté.

Každá vlastnost může platit pro jeden nebo více typů záznamů: Projekt, Odhad počtu, Lineární odhad, Plošný odhad a Produkt. Vyberte typy pod Zobrazit ve formulářích pro při vytváření nebo úpravě vlastnosti. Vlastnosti se zobrazují jako další pole v příslušných formulářích – v detailech projektu, panelech symbolů odhadu a formulářích produktů.

Stránka vlastností obsahuje nahoře vstup pro AI s výzvou „Co chcete sledovat?“ Popište data, která potřebujete, jednoduchým jazykem, a Exayard vygeneruje definici vlastnosti s navrženým názvem, typem, typy záznamů a možnostmi. Výsledek se otevře v dialogu vlastnosti k posouzení před uložením. Můžete také použít tlačítko AI (jiskra) uvnitř dialogu vlastnosti k regenerování z aktuálního názvu.

Pod vašimi vlastnostmi Exayard poskytuje kurátované přednastavené šablony uspořádané do kategorií: Obecné, Projekt, Odhady a Produkty. Každá šablona má název, popis a předkonfigurovaný typ a typy záznamů. Klikněte na Povolit vedle jakékoli šablony, aby se otevřela v dialogu vlastnosti s předvyplněnými hodnotami. Po povolení se šablona zobrazí v seznamu jako Povoleno. Šablony pokrývají běžná stavební pole, jako název klienta, číslo zakázky, adresa staveniště, stav projektu, sekce specifikace, dodavatel a dodací lhůta.