Vlastní vlastnosti jsou uživatelem definovaná metadatová pole, která vám umožňují sledovat další informace ve vašich záznamech. Používejte je k zachycení dat, jako jsou názvy klientů, úrovně priority, sekce specifikací nebo cokoli jiného, co vyžaduje váš pracovní postup.
Správa vlastností
Vlastní vlastnosti se konfigurují na úrovni organizace. Přejděte na Nastavení, vyberte svou organizaci a klikněte na Vlastnosti. Stránka uvádí všechny aktivní vlastnosti a poskytuje přístup k přednastaveným sadám a generování AI.
K vytvoření vlastnosti klikněte na Nová vlastnost. Zadejte jméno, zvolte typ a vyberte, na kterých typech záznamů se má zobrazovat. Pro typy Rozbalovací seznam a Vícenásobné zaškrtávací políčka také definujte seznam možností. Živý náhled v dolní části dialogu ukazuje, jak bude pole vypadat. Klikněte na Vytvořit pro uložení.
K úpravě existující vlastnosti klikněte na ni ve seznamu. Otevře se stejný dialog s aktuálními hodnotami. Změňte, co potřebujete, a klikněte na Uložit. K odstranění vlastnosti ji otevřete k úpravě a klikněte na Odstranit. Odstranění deaktivuje vlastnost – existující hodnoty jsou zachovány, ale skryty.
Přetáhněte vlastnosti k jejich přeuspořádání – pořadí se odrazí všude, kde se vlastnosti zobrazují.
Typy vlastností
Typ | Popis |
Text | Jednořádkové textové zadání |
Víceřádkový text | Rozšiřitelné textové pole pro delší obsah |
Číslo | Číselné zadání |
Datum | Výběr data |
Zaškrtávací políčko | Jedno přepínač pravda/nepravda |
Vícenásobné zaškrtávací políčka | Vícenásobný výběr možností ze definovaného seznamu |
Rozbalovací seznam | Jediný výběr ze definovaného seznamu |
URL | Webová adresa s formátováním odkazu |
Zadání e-mailové adresy | |
Telefon | Zadání telefonního čísla |
Měna | Číselné zadání s předponou symbolu měny |
Procento | Číselné zadání s příponou procentuálního symbolu |
Typy záznamů
Každá vlastnost může platit pro jeden nebo více typů záznamů: Projekt, Početný odhad, Lineární odhad, Plošný odhad a Produkt. Vyberte typy pod Zobrazit ve formulářích pro při vytváření nebo úpravě vlastnosti. Vlastnosti se zobrazí jako další pole v příslušných formulářích – v detailech projektu, panelech symbolů odhadu a formulářích produktů.
AI-generované vlastnosti
Stránka vlastností obsahuje nahoře vstup pro AI s výzvou „Co chcete sledovat?“ Popište data, která potřebujete, jednoduchým jazykem a Exayard vygeneruje definici vlastnosti s navrhovaným názvem, typem, typy záznamů a možnostmi. Výsledek se otevře v dialogu vlastnosti k prohlédnutí před uložením. Můžete také použít tlačítko AI s třpytem uvnitř dialogu vlastnosti k regenerování z aktuálního názvu.
Přednastavené šablony
Pod vašimi vlastnostmi Exayard poskytuje kurátované přednastavené šablony uspořádané do kategorií: Obecné, Projekt, Odhady a Produkty. Každá přednastavená sada má název, popis a předkonfigurovaný typ a typy záznamů. Klikněte na Povolit vedle jakékoli přednastavené sady, aby se otevřela v dialogu vlastnosti s předvyplněnými hodnotami. Po povolení se přednastavená sada zobrazí jako Povoleno ve seznamu. Přednastavené sady pokrývají běžná stavební pole, jako název klienta, číslo zakázky, adresa staveniště, stav projektu, sekce specifikace, dodavatel a dodací lhůta.