Rutina v Claude za vás spouští požadavek podle zvoleného plánu nebo když ji zavolá jiná aplikace. Claude se nemůže dozvědět okamžik, kdy se v Exayardu něco stane, a tak rutina dělá to nejlepší, co může: při každém spuštění se Exayardu zeptá, co se změnilo.
Než začnete
Nejprve propojte Exayard s Claude, jak vysvětluje článek o propojení Exayardu s vaším AI asistentem. Přihlaste se účtem Exayard a firmou, které má rutina používat.
Rutina běží pod vaším jménem. Vidí to, co v Exayardu vidíte vy, a nic víc.
Vytvoření rutiny
V Claude vytvořte novou rutinu a zvolte, kdy se má spouštět: podle plánu, například každý pracovní den v 7:00, nebo na výzvu jiné aplikace. Pro rutinu zapněte konektor Exayard a pak vlastními slovy napište, co má Claude udělat.
Několik požadavků, které fungují dobře:
„Zkontroluj mé nabídky v Exayardu. U každé nabídky, kterou klient od včerejška přijal, připrav návrh úvodního e-mailu klientovi s názvem projektu, přijatou celkovou částkou a dalšími kroky. Nech ho jako koncept.“
„Vypiš projekty v Exayardu, ve kterých byl od včerejška dokončen výkaz výměr, s odkazem na každý z nich.“
„Vyhledej sady výkresů nahrané tento týden do mých projektů v Exayardu, které nahrazují dřívější listy, a vypiš listy, které se změnily.“
Rutinu uložte a pak ji jednou spusťte ručně, abyste zkontrolovali výsledek.
Dobré vědět
Rutina kontroluje jen tehdy, když běží. Nabídka přijatá v 9:05 se objeví při příštím spuštění rutiny, ne v 9:05.
Práce s AI v Exayardu, například výkaz výměr, čerpá z využití AI vaší firmy. Rutinu požádejte o hlášení a koncepty a placenou práci spouštějte sami.
Chcete-li rutinu zastavit, pozastavte ji nebo ji v Claude smažte. Chcete-li Claude úplně zabránit v přístupu k Exayardu, odeberte v Claude konektor Exayard.