Produktkataloge sind organisationsweite Bibliotheken von Materialien, Arbeitsraten und anderen preisgebundenen Artikeln. Produkte, die Sie einem Katalog hinzufügen, sind in jedem Projekt Ihrer Organisation verfügbar, sodass Sie die Preise nur einmal einrichten müssen.
Wie Kataloge organisiert sind
Jeder Katalog ist eine benannte Sammlung von Produkten. Sie könnten einen Katalog pro Lieferant, einen pro Gewerke oder einen für Materialien und einen anderen für Arbeit erstellen – was auch immer zu Ihrem Workflow passt. Kataloge gehören zu Ihrer Organisation, nicht zu einzelnen Projekten.
Öffnen Sie Produktkataloge über die Seitenleiste im Sheets-Bereich. Das linke Panel listet Ihre Kataloge mit einem Badge zur Produktanzahl auf. Klicken Sie auf einen Katalog, um seine Produkte in der Haupttabelle anzuzeigen.
Einen Katalog erstellen
Klicken Sie auf Neuer Katalog und geben Sie einen Namen ein. Der Katalog erscheint in der Seitenleiste und ist bereit, Produkte aufzunehmen. Sie können einen Katalog später über sein Kontextmenü umbenennen oder löschen.
Produkte hinzufügen
Wählen Sie einen Katalog aus und klicken Sie auf die Schaltfläche +, um den Hinzufügedialog zu öffnen. Jedes Produkt hat fünf Kernfelder:
Feld | Beschreibung |
Name | Die Produktbeschreibung oder -bezeichnung |
SKU | Ein eindeutiger Bezeichner für das Produkt |
Kosten pro Einheit | Der Basispreis pro Einheit mit Währung |
Mengeneinheit | Wie das Produkt verkauft wird (Stück, Sack, Rolle, m² usw.) |
Aufschlag % | Prozentualer Aufschlag auf die Kosten |
Um mehrere Produkte auf einmal hinzuzufügen, wechseln Sie zum Stapelreiter. Eine Tabelle ermöglicht das Ausfüllen mehrerer Zeilen mit SKU, Name, Kosten und Aufschlag. Sie können Zeilen direkt aus einer Tabellenkalkulation einfügen.
Aus Dateien importieren
Klicken Sie auf Importieren, um Produkte aus einer externen Datei zu importieren. Unterstützte Formate sind CSV, XLSX, PDF und TXT.
Für CSV- und Excel-Dateien liest Exayard die Spaltenüberschriften und ordnet sie automatisch den Produktfeldern zu. Eine Vorschau zeigt Beispieldaten aus der Datei, damit Sie die Zuordnung vor dem Import überprüfen können. Passen Sie falsche Zuordnungen mit den Dropdown-Listen der Spalten an.
Für PDF- und reine Textdateien extrahiert KI Produktdaten aus dem Dokumentinhalt. Dies behandelt unstrukturierte Preislisten und Lieferantenangebote, die kein strenges Tabellenformat folgen.
Importierte Produkte landen in einem Entwurf-Katalog. Überprüfen Sie die Ergebnisse, dann genehmigen Sie den Katalog, um ihn aktiv zu machen, oder verschmelzen Sie seine Produkte in einen bestehenden Katalog.
Produkte bearbeiten
Klicken Sie auf eine beliebige Zelle in der Produkttabelle, um sie inline zu bearbeiten. Änderungen werden automatisch gespeichert, wenn Sie die Zelle verlassen. Doppelklicken Sie auf eine Produktzeile, um den vollständigen Detaildialog zu öffnen, in dem Sie alle Felder auf einmal bearbeiten können.
Wählen Sie mehrere Produkte mit den Kontrollkästchen aus, um Stapeloperationen wie Löschungen durchzuführen.
Produkte mit Kostenschätzungen verknüpfen
Wenn Sie eine Position zu einem Aufmaßsymbol hinzufügen, können Sie sie mit einem Produkt aus Ihren Katalogen verknüpfen. Die Position erbt den Namen, SKU, Kosten pro Einheit, Mengeneinheit und Aufschlagsprozentsatz des Produkts. Wenn Sie später die Preise des Produkts im Katalog aktualisieren, spiegeln verknüpfte Positionen diese Änderungen wider.
Sie können geerbte Werte auch bei einzelnen Positionen überschreiben, ohne die Verknüpfung zu unterbrechen. Dies ist nützlich, wenn ein Projekt eine einmalige Preisanpassung erfordert.
Benutzerdefinierte Eigenschaften
Wenn die integrierten Felder nicht ausreichen, kann Ihre Organisation benutzerdefinierte Eigenschaften für Produkte in Einstellungen definieren. Benutzerdefinierte Felder – wie Lieferant, Lieferzeit oder Farbe – erscheinen neben den Standardfeldern im Produktformular und in den Tabellenspalten. Siehe den Artikel zu benutzerdefinierten Eigenschaften für Einrichtungsdetails.