Die Checkliste Erste Schritte verfolgt die wichtigsten Schritte zur Einrichtung von Exayard. Sie befindet sich hinter der Einrichtungs-Pille in der App-Kopfzeile, die mit Ihrem Fortschritt beschriftet ist, etwa 2/6 eingerichtet. Klicken Sie darauf, um die Checkliste in einem Popover zu öffnen.

Die Pille in der Kopfzeile bleibt sichtbar, bis Sie jeden Schritt abgeschlossen haben. Im Inneren lautet die Kopfzeile des Fensters Erste Schritte und zeigt Ihren Fortschritt als „X von Y Schritten abgeschlossen“ neben einem Fortschrittsring.

Die Checkliste umfasst sechs Schritte:

Jeder Schritt wird automatisch abgeschlossen, wenn Sie die entsprechende Aktion durchführen. Ein ausgefülltes Häkchen markiert abgeschlossene Schritte, und die Fortschrittszahl aktualisiert sich, während Sie voranschreiten.

Klicken Sie auf einen offenen Schritt, um ihn auszuklappen. Sie sehen eine kurze Beschreibung und bei den meisten Schritten eine Schaltfläche, die Sie direkt zu dieser Aufgabe führt – zum Beispiel Projekt erstellen, Widget einrichten oder Team einladen. Schritte ohne Verknüpfungsschaltfläche klappen dennoch zu einer Beschreibung aus.

Jeder Schritt hat außerdem einen Link Mehr erfahren, der den passenden Hilfeartikel öffnet, sodass Sie die vollständige Anleitung lesen können, bevor Sie beginnen.

Wenn Sie einen Schritt bereits außerhalb der Checkliste erledigt haben, können Sie ihn selbst markieren. Öffnen Sie das Menü ... des Schritts und wählen Sie Als abgeschlossen markieren. Zum Rückgängigmachen öffnen Sie dasselbe Menü und wählen Als nicht abgeschlossen markieren.

Der Fortschritt wird pro Organisation verfolgt, sodass alle in Ihrem Team denselben Stand der Checkliste sehen.

Sobald alle Schritte abgeschlossen sind, erscheint im Fenster die Aktion Nicht mehr anzeigen. Klicken Sie darauf, um die Checkliste auszublenden und die Einrichtungs-Pille dauerhaft aus der Kopfzeile zu entfernen.

Während die Einrichtung noch läuft, zeigt das Fenster stattdessen Eine Frage stellen, das einen Chat mit dem Support-Team öffnet.