Dokumente sind Rich-Text-Dateien, die Sie innerhalb eines Projekts schreiben. Nutzen Sie sie für Angebote, Nachträge, Anfragen, Bautagebücher und alle anderen Bauunterlagen. Jedes Dokument öffnet sich in einem ganzseitigen Editor mit Formatierung, Tabellen, Bildern und Links.

Öffnen Sie im Datei-Explorer das Menü + (Hinzufügen) und wählen Sie Neues Dokument. Damit wird ein leeres Dokument erstellt und der Editor sofort geöffnet. Neue Dokumente heißen Unbenannt, bis Sie sie umbenennen.

Um ein Dokument umzubenennen, zu verschieben oder zu löschen, klicken Sie in der Editor-Kopfzeile auf seinen Namen, um das Aktionsmenü zu öffnen.

Jede Vorlage liefert Ihnen die passenden Überschriften, Felder und Tabellen für eine häufige Bauaufgabe. Wählen Sie beim Erstellen eines Dokuments eine aus, statt das Layout selbst aufzubauen.

Der Editor unterstützt Überschriften, fetten und kursiven Text, Listen, Tabellen, Bilder und Links. Verwenden Sie die Schaltflächen Rückgängig und Wiederherstellen in der Kopfzeile, um Ihre Änderungen vor- und zurückzugehen.

Ihre Arbeit wird automatisch beim Tippen gespeichert, es gibt also keine Speichern-Schaltfläche. Änderungen werden auch beim Schließen des Dokuments gespeichert.

Dokumente unterstützen die Zusammenarbeit in Echtzeit. Wenn Kolleginnen und Kollegen dasselbe Dokument öffnen, erscheinen ihre Änderungen live und alle bleiben synchron. Der Name jeder Person wird angezeigt, während sie arbeitet.

Neue Dokumente sind für Ihre Organisation privat, einschließlich der Angebote und Kalkulationen, die der KI-Assistent für Sie schreibt. Niemand außerhalb Ihres Teams kann eines öffnen, bis Sie es selbst freigeben.

Klicken Sie in der Editor-Kopfzeile auf Freigeben, um das Freigabe-Panel zu öffnen. Aktivieren Sie Über Link freigeben, um einen öffentlichen Link zu erzeugen. Jede Person mit dem Link kann das Dokument ansehen, ohne sich anzumelden, es aber nicht bearbeiten. Klicken Sie auf die Kopieren-Schaltfläche neben dem Link, um ihn in die Zwischenablage zu übernehmen.

Schalten Sie den Schalter aus, um den Link zu schließen. Das Dokument öffnet sich für alle außerhalb Ihres Teams sofort nicht mehr, die Linkadresse bleibt aber am Dokument erhalten. Wenn Sie die Freigabe wieder einschalten, wird dieselbe Adresse weiterverwendet, statt eine neue auszustellen, sodass jede Person, die den alten Link gespeichert hat, das Dokument erneut öffnen kann.

Im Datei-Explorer markiert ein Freigegeben-Abzeichen jedes Dokument, das aktuell für jede Person mit dem Link zugänglich ist. Wenn Sie das Projekt bearbeiten dürfen, klicken Sie auf das Abzeichen, um die Freigabe zu beenden, ohne das Dokument zu öffnen.

Das einzige Dokument, das von Anfang an freigegeben ist, ist eine Kalkulation, die ein Besucher über Ihr Website-Widget anfordert. Dieser Besucher hat kein Konto, daher ist der Link seine einzige Möglichkeit, die angeforderte Kalkulation zu lesen. Schalten Sie sie im Freigabe-Panel aus wie bei jedem anderen Dokument.

Angebotsdokumente bringen über die oben beschriebenen Freigabe-Grundlagen hinaus zusätzliche kundenbezogene Funktionen mit. Sie können ein Angebot per Freigabelink oder E-Mail versenden, nachverfolgen, wann Kunden es ansehen, steuern, welche Preise sie sehen, und ein Ablaufdatum setzen; siehe Angebote freigeben und versenden. Kunden können das Angebot auf der Freigabeseite annehmen und unterschreiben oder mit einer Begründung ablehnen; siehe Kundenunterschriften. Sie können außerdem optionale Zusatzleistungen anbieten, die der Kunde vor dem Unterschreiben auswählt; siehe Kundenoptionen.

Klicken Sie in der Editor-Kopfzeile auf Herunterladen und wählen Sie Word, um das Dokument als .docx-Datei zu exportieren. Die Datei wird mit erhaltener Formatierung auf Ihren Computer heruntergeladen und ist bereit zum Öffnen in Microsoft Word.

Wenn der KI-Assistent ein Angebot oder eine Kalkulation für Sie schreibt, fügt er Inline-Quellenmarkierungen wie [1] für alle Zahlen ein, die er aus Ihren Dateien in der Wissensdatenbank übernimmt. Am Ende des Dokuments erscheint ein passender Abschnitt Quellen.

Klicken Sie auf eine Inline-Markierung [1], um zu ihrem Quelleneintrag zu springen. Klicken Sie auf den Eintrag, um die zitierte Datei in einem seitlichen Panel zu öffnen, sodass Sie genau nachvollziehen können, woher eine Zahl stammt. Mehr zur Wissensdatenbank erfahren Sie unter Den KI-Assistenten verwenden.