Eine Routine in Claude führt eine Anfrage für Sie nach einem von Ihnen gewählten Zeitplan aus oder wenn eine andere App sie aufruft. Claude kann nicht in dem Moment benachrichtigt werden, in dem in Exayard etwas passiert. Deshalb tut eine Routine das Nächstbeste: Sie fragt Exayard bei jedem Durchlauf, was sich geändert hat.
Bevor Sie beginnen
Verbinden Sie Exayard zuerst mit Claude, wie im Artikel zum Verbinden von Exayard mit Ihrem KI-Assistenten beschrieben. Melden Sie sich mit dem Exayard-Konto und dem Unternehmen an, das die Routine verwenden soll.
Eine Routine läuft in Ihrem Namen. Sie sieht, was Sie in Exayard sehen können, und nicht mehr.
Die Routine erstellen
Erstellen Sie in Claude eine neue Routine und wählen Sie, wann sie läuft: nach einem Zeitplan, etwa jeden Werktag um 7:00 Uhr, oder bei einem Aufruf durch eine andere App. Schalten Sie den Exayard-Connector für die Routine ein und beschreiben Sie dann in eigenen Worten, was Claude tun soll.
Einige Anfragen, die gut funktionieren:
„Prüfe meine Exayard-Angebote. Entwirf für jedes Angebot, das ein Kunde seit gestern angenommen hat, eine Kickoff-E-Mail an den Kunden mit dem Projektnamen, der angenommenen Summe und den nächsten Schritten. Belasse sie als Entwurf.“
„Liste die Exayard-Projekte auf, in denen seit gestern eine Mengenermittlung abgeschlossen wurde, jeweils mit Link.“
„Suche nach Plansätzen, die diese Woche in meine Exayard-Projekte hochgeladen wurden und frühere Blätter ersetzen, und liste die geänderten Blätter auf.“
Speichern Sie die Routine und führen Sie sie dann einmal manuell aus, um das Ergebnis zu prüfen.
Gut zu wissen
Eine Routine prüft nur, wenn sie läuft. Ein um 9:05 Uhr angenommenes Angebot erscheint beim nächsten Durchlauf der Routine, nicht um 9:05 Uhr.
KI-Arbeit in Exayard, etwa eine Mengenermittlung, verbraucht die KI-Nutzung Ihres Unternehmens. Lassen Sie eine Routine berichten und Entwürfe erstellen, und starten Sie kostenpflichtige Arbeit selbst.
Um eine Routine zu stoppen, pausieren oder löschen Sie sie in Claude. Um Claude den Zugriff auf Exayard vollständig zu entziehen, entfernen Sie den Exayard-Connector in Claude.