Propiedades personalizadas son campos de metadatos definidos por el usuario que te permiten rastrear información adicional en tus registros. Úsalos para capturar datos como nombres de clientes, niveles de prioridad, secciones de especificaciones o cualquier otra cosa que requiera tu flujo de trabajo.

Las propiedades personalizadas se configuran a nivel de organización. Ve a Configuración, selecciona tu organización y haz clic en Propiedades. La página lista todas las propiedades activas y proporciona acceso a plantillas predefinidas y generación con IA.

Para crear una propiedad, haz clic en Nueva propiedad. Dale un nombre, elige un tipo y selecciona en qué tipos de registros debe aparecer. Para los tipos Lista desplegable y Casillas de verificación múltiples, también defines la lista de opciones. Una vista previa en vivo en la parte inferior del diálogo muestra cómo se verá el campo. Haz clic en Crear para guardar.

Para editar una propiedad existente, haz clic en ella en la lista. Se abre el mismo diálogo con los valores actuales. Cambia lo que necesites y haz clic en Guardar. Para eliminar una propiedad, ábrela para editarla y haz clic en Eliminar. Eliminar desactiva la propiedad; los valores existentes se preservan pero se ocultan.

Cada propiedad puede aplicarse a uno o más tipos de registros: Proyecto, Medición de conteo, Medición lineal, Medición de área y Producto. Selecciona los tipos en Mostrar en formularios para al crear o editar una propiedad. Las propiedades aparecen como campos adicionales en los formularios relevantes: en detalles del proyecto, paneles de símbolos de medición y formularios de productos.

La página de propiedades incluye una entrada de IA en la parte superior con el prompt "¿Qué quieres rastrear?". Describe los datos que necesitas en lenguaje natural y Exayard genera una definición de propiedad con un nombre sugerido, tipo, tipos de registros y opciones. El resultado se abre en el diálogo de la propiedad para su revisión antes de guardarlo. También puedes usar el botón de chispa de IA dentro del diálogo de la propiedad para regenerar a partir del nombre actual.

Debajo de tus propiedades, Exayard proporciona plantillas predefinidas curadas organizadas en categorías: General, Proyecto, Mediciones y Productos. Cada plantilla tiene un nombre, descripción y tipo y tipos de registros preconfigurados. Haz clic en Habilitar junto a cualquier plantilla para abrirla en el diálogo de la propiedad con sus valores prellenados. Una vez habilitada, la plantilla se muestra como Habilitada en la lista. Las plantillas cubren campos comunes de construcción como nombre del cliente, número de obra, dirección del sitio de la obra, estado del proyecto, sección de especificaciones, proveedor y plazo de entrega.