Kun kirjaudut sisään ensimmäistä kertaa, Exayard avaa lyhyen ohjatun määrityksen, joka luo yrityksesi ja määrittää perusasiat. Se tulee näkyviin automaattisesti, kun sinulla ei vielä ole yritystä tai kun yrityksesi tarvitsee vielä määrittämistä. Vastauksesi toimialoista, sijainnista ja tilauksesta muokkaavat työtilaasi, joten niihin kannattaa käyttää minuutti.

Jokaisessa vaiheessa on Takaisin- ja Jatka-painike. Voit muuttaa mitä tahansa myöhemmin asetuksissa.

Ensimmäinen kysymys on Mikä on yrityksesi nimi? Syötä Yrityksen nimi jatkaaksesi. Voit muuttaa sen myöhemmin asetuksissa.

Logoasi, brändiväriäsi, mittajärjestelmääsi ja valuuttaasi ei kysytä tässä. Ylläpitäjä voi asettaa ne kaikki organisaation asetuksissa. Katso mittausasetukset siitä, miten mittajärjestelmä vaikuttaa määrälaskelmiin ja raportteihin.

Valitse toimialat, joilla työskentelet. Näkymä kysyy Millaista työtä teet? Valitse kaikki sopivat. Vähintään yhden toimialan valitseminen vaaditaan jatkamiseen, ja valintasi räätälöi aloituspaketit ja työkalut työhösi.

Näkymä kysyy Missä suurin osa töistäsi sijaitsee? Exayard ehdottaa paikkaa ja näyttää sen kartalla sekä valuutan, jota se käyttää. Tämä määrittää, mitkä julkaistut kustannustietokannan hinnat hinnoittelevat rivikohtasi.

Jos maallesi ei vielä ole julkaistua kustannustietokantaa, Exayard kertoo siitä. Rivikohdat pysyvät hinnoittelemattomina, kunnes sellainen lisätään.

Ylläpitäjät voivat tässä vaiheessa ladata myös oman hinnastonsa. Klikkaa Lataa kohdan Lataa hinnastosi vieressä ja valitse XLSX-, CSV- tai PDF-tiedosto. Tarkista, miten sen sarakkeet luettiin, vahvista, että sinulla on oikeus käyttää näitä hintoja, ja klikkaa sitten Tuo.

Rivikohtasi hinnoitellaan ensin omilla hinnoillasi. Hinnasto täsmäytetään taustalla, joten voit klikata Jatka heti. Tämä on valinnaista, ja voit lisätä hinnastoja myöhemmin asetuksissa.

Lisää tiimikavereita sähköpostilla, jotta heidät kutsutaan heti määrityksen valmistuttua. Tämä vaihe on valinnainen. Syötä jokainen sähköpostiosoite omalle riville; lisää uusi painamalla Enter. Katso tiimikutsut jäsenten hallintaan myöhemmin.

Valitse tilaus viimeistelläksesi yrityksesi määrityksen. Tilaukset ovat Aloitus, Ammattilainen ja Yritys. Maksullisen tilauksen valitseminen avaa suojatun kassan; kun maksu on suoritettu, palaat määritykseen. Katso tilaussuunnitelmat siitä, mitä kukin tilaus sisältää.

Jos et ole ylläpitäjä, näet tekstin Odotetaan paketin valintaa, kunnes yrityksesi ylläpitäjä valitsee tilauksen.

Viimeinen näkymä vahvistaa, että yrityksesi on valmis. Klikkaa Aloitetaan tallentaaksesi vastauksesi ja mahdolliset kutsut, minkä jälkeen siirryt työtilaasi.

Täältä voit luoda ensimmäisen projektisi ja ladata suunnitelmasi. Palataksesi mihin tahansa valintaan avaa organisaation asetukset.