Propriétés personnalisées sont des champs de métadonnées définis par l'utilisateur qui vous permettent de suivre des informations supplémentaires sur vos enregistrements. Utilisez-les pour capturer des données comme les noms de clients, les niveaux de priorité, les sections de spécifications, ou tout autre chose requise par votre flux de travail.
Gestion des propriétés
Les propriétés personnalisées sont configurées au niveau de l'organisation. Allez dans Paramètres, sélectionnez votre organisation et cliquez sur Propriétés. La page liste toutes les propriétés actives et donne accès aux préréglages et à la génération par IA.
Pour créer une propriété, cliquez sur Nouvelle propriété. Donnez-lui un nom, choisissez un type et sélectionnez les types d'enregistrements sur lesquels elle doit apparaître. Pour les types Liste déroulante et Cases à cocher multiples, vous définissez également la liste des options. Une prévisualisation en direct en bas de la boîte de dialogue montre à quoi ressemblera le champ. Cliquez sur Créer pour enregistrer.
Pour modifier une propriété existante, cliquez dessus dans la liste. La même boîte de dialogue s'ouvre avec les valeurs actuelles. Modifiez ce que vous voulez et cliquez sur Enregistrer. Pour supprimer une propriété, ouvrez-la en édition et cliquez sur Supprimer. La suppression désactive la propriété -- les valeurs existantes sont conservées mais masquées.
Types de propriétés
Type | Description |
Texte | Saisie de texte sur une seule ligne |
Texte multiligne | Zone de texte extensible pour un contenu plus long |
Nombre | Saisie numérique |
Date | Sélecteur de date |
Case à cocher | Basculateur vrai/faux unique |
Cases à cocher multiples | Options sélectionnables multiples à partir d'une liste définie |
Liste déroulante | Sélection unique à partir d'une liste définie |
URL | Adresse web avec mise en forme de lien |
Courriel | Saisie d'adresse courriel |
Téléphone | Saisie de numéro de téléphone |
Devise | Saisie numérique avec préfixe de symbole de devise |
Pourcentage | Saisie numérique avec suffixe de symbole pour cent |
Types d'enregistrements
Chaque propriété peut s'appliquer à un ou plusieurs types d'enregistrements : Projet, Métré de comptage, Métré linéaire, Métré de surface, et Produit. Sélectionnez les types sous Afficher sur les formulaires pour lors de la création ou de la modification d'une propriété. Les propriétés apparaissent comme des champs supplémentaires sur les formulaires pertinents -- dans les détails du projet, les panneaux de symboles de métrés, et les formulaires de produits.
Propriétés générées par IA
La page des propriétés inclut une entrée IA en haut avec l'invite « Que voulez-vous suivre ? » Décrivez les données dont vous avez besoin en langage clair et Exayard génère une définition de propriété avec un nom suggéré, un type, des types d'enregistrements et des options. Le résultat s'ouvre dans la boîte de dialogue de propriété pour examen avant de l'enregistrer. Vous pouvez également utiliser le bouton scintillant IA à l'intérieur de la boîte de dialogue de propriété pour régénérer à partir du nom actuel.
Modèles prédéfinis
Sous vos propriétés, Exayard fournit des modèles prédéfinis sélectionnés organisés en catégories : Général, Projet, Métrés, et Produits. Chaque préréglage a un nom, une description, et un type et des types d'enregistrements préconfigurés. Cliquez sur Activer à côté de tout préréglage pour l'ouvrir dans la boîte de dialogue de propriété avec ses valeurs préremplies. Une fois activé, le préréglage apparaît comme Activé dans la liste. Les préréglages couvrent des champs de construction courants comme le nom du client, le numéro d'affaire, l'adresse du chantier, le statut du projet, la section de spécifications, le fournisseur et le délai de livraison.