Zapier connecte Exayard à plus de 6 000 applications pour que vous puissiez automatiser votre travail sans écrire de code. Vous créez des Zaps — des flux de travail automatisés qui s'exécutent lorsqu'un événement se produit dans Exayard, ou qui effectuent des actions à l'intérieur d'Exayard en votre nom.

Zapier s'authentifie avec une clé API d'Exayard. Générez-en une à app.exayard.com/settings/developer, en choisissant les étendues nécessaires au Zap. Votre organisation est dérivée automatiquement de la clé, donc aucun ID d'organisation à saisir.

Dans Zapier, recherchez Exayard, créez un Zap et connectez votre compte en collant la clé API. Zapier la vérifie et votre compte est prêt à l'emploi.

Les déclencheurs sont des événements d'Exayard qui lancent un Zap. Les déclencheurs disponibles incluent Nouveau projet, Projet mis à jour, Projet archivé, Méttré démarré, Évaluation terminée, Méttré approuvé, Méttré annulé, Méttré échoué, Estimation générée, Soumission générée, Fichier traité, Devis demandé, Devis reçu, Devis accepté, Devis rejeté et Devis expiré.

Les actions sont des opérations qu'un Zap effectue dans Exayard. Vous pouvez Créer un projet, Exécuter l'analyse de méttré, Proposer des éléments, Téléverser un fichier, Générer une estimation, Générer une soumission, Définir le prix du fournisseur, Demander un devis, Enregistrer la réponse au devis et Mettre à jour le statut du devis.

Les recherches consultent les données d'Exayard en cours de Zap pour que les étapes suivantes puissent les utiliser. Les recherches disponibles sont Trouver un projet, Obtenir la dernière évaluation, Obtenir le résumé du méttré et Lister les pages.

Lorsqu'une soumission est générée dans Exayard, ajoutez une ligne à une feuille de calcul Google Sheets pour conserver un journal continu de chaque proposition.

Lorsqu'une évaluation est terminée, publiez un message sur Slack pour que votre équipe sache que le méttré est prêt à examiner.