Les documents sont des fichiers en texte enrichi que vous rédigez à l'intérieur d'un projet. Utilisez-les pour les devis, les avenants, les demandes d'information, les journaux de chantier et tous vos autres documents de construction. Chaque document s'ouvre dans un éditeur pleine page avec mise en forme, tableaux, images et liens.

Ouvrez le menu + (Ajouter) dans l'explorateur de fichiers et sélectionnez Nouveau document. Cela crée un document vierge et ouvre immédiatement l'éditeur. Les nouveaux documents s'appellent Sans titre jusqu'à ce que vous les renommiez.

Pour renommer, déplacer ou supprimer un document, cliquez sur son nom dans l'en-tête de l'éditeur afin d'ouvrir le menu d'actions.

Chaque modèle vous fournit d'emblée les titres, les champs et les tableaux adaptés à une tâche de construction courante. Choisissez-en un à la création d'un document plutôt que de construire la mise en page vous-même.

L'éditeur prend en charge les titres, le texte en gras et en italique, les listes, les tableaux, les images et les liens. Utilisez les boutons Annuler et Rétablir de l'en-tête pour revenir en arrière ou avancer dans vos modifications.

Votre travail est enregistré automatiquement au fil de la saisie : il n'y a donc pas de bouton d'enregistrement. Les modifications sont également enregistrées à la fermeture du document.

Les documents prennent en charge la collaboration en temps réel. Lorsque vos collègues ouvrent le même document, leurs modifications apparaissent en direct et tout le monde reste synchronisé. Le nom de chaque personne s'affiche pendant qu'elle travaille.

Les nouveaux documents sont privés au sein de votre organisation, y compris les devis et estimations que l'assistant IA rédige pour vous. Personne en dehors de votre équipe ne peut en ouvrir un tant que vous ne l'avez pas partagé vous-même.

Cliquez sur Partager dans l'en-tête de l'éditeur pour ouvrir le panneau de partage. Activez Partager via un lien pour générer un lien public. Toute personne disposant du lien peut consulter le document sans se connecter, mais ne peut pas le modifier. Cliquez sur le bouton de copie à côté du lien pour le placer dans votre presse-papiers.

Désactivez l'interrupteur pour fermer le lien. Le document cesse immédiatement de s'ouvrir pour tous ceux qui sont extérieurs à votre équipe, mais l'adresse du lien reste attachée au document. Réactiver le partage réutilise cette même adresse plutôt que d'en émettre une nouvelle : toute personne ayant conservé l'ancien lien peut donc rouvrir le document.

Dans l'explorateur de fichiers, un badge Partagé signale chaque document actuellement ouvert à toute personne disposant de son lien. Si vous avez le droit de modifier le projet, cliquez sur le badge pour arrêter le partage sans ouvrir le document.

Le seul document qui démarre partagé est une estimation demandée par un visiteur via le widget de votre site web. Ce visiteur n'a pas de compte : le lien est donc son seul moyen de lire l'estimation qu'il a demandée. Désactivez-le dans le panneau de partage comme pour n'importe quel autre document.

Les documents de devis offrent des fonctionnalités destinées aux clients qui vont au-delà des bases du partage ci-dessus. Vous pouvez envoyer un devis par lien de partage ou par e-mail, suivre le moment où les clients le consultent, contrôler les prix qu'ils voient et définir une date d'expiration ; voir Partager et envoyer des devis. Les clients peuvent accepter et signer le devis sur la page partagée, ou le refuser en indiquant un motif ; voir Signatures des clients. Vous pouvez aussi proposer des options facultatives que le client choisit avant de signer ; voir Options client.

Cliquez sur Télécharger dans l'en-tête de l'éditeur et sélectionnez Word pour exporter le document au format .docx. Le fichier est téléchargé sur votre ordinateur avec votre mise en forme intacte, prêt à être ouvert dans Microsoft Word.

Lorsque l'assistant IA rédige un devis ou une estimation pour vous, il ajoute des marqueurs de citation en ligne comme [1] pour tous les chiffres qu'il tire de vos fichiers de base de connaissances. Une section Références correspondante apparaît à la fin du document.

Cliquez sur un marqueur [1] en ligne pour accéder à son entrée de référence. Cliquez sur l'entrée pour ouvrir le fichier cité dans un panneau latéral, afin de vérifier précisément d'où vient un chiffre. Pour en savoir plus sur la base de connaissances, voir Utiliser l'assistant IA.