Une routine dans Claude exécute une demande pour vous selon la planification de votre choix, ou lorsqu’une autre application la déclenche. Claude ne peut pas être prévenu au moment où quelque chose se produit dans Exayard, alors une routine fait la meilleure chose possible : elle demande à Exayard ce qui a changé à chaque exécution.
Avant de commencer
Connectez d’abord Exayard à Claude, comme l’explique l’article sur la connexion d’Exayard à votre assistant IA. Connectez-vous avec le compte Exayard et l’entreprise que la routine doit utiliser.
Une routine s’exécute en votre nom. Elle voit ce que vous voyez dans Exayard, et rien de plus.
Créer la routine
Dans Claude, créez une nouvelle routine et choisissez quand elle s’exécute : selon une planification, par exemple chaque jour ouvré à 7 h 00, ou sur appel d’une autre application. Activez le connecteur Exayard pour la routine, puis décrivez avec vos propres mots ce que Claude doit faire.
Quelques demandes qui fonctionnent bien :
« Vérifie mes offres Exayard. Pour chaque offre acceptée par un client depuis hier, rédige un e-mail de lancement au client avec le nom du projet, le total accepté et les prochaines étapes. Laisse-le en brouillon. »
« Liste les projets Exayard dans lesquels un métré s’est terminé depuis hier, avec un lien vers chacun. »
« Cherche les jeux de plans importés cette semaine dans mes projets Exayard qui remplacent des feuilles antérieures, et liste les feuilles qui ont changé. »
Enregistrez la routine, puis exécutez-la une fois manuellement pour vérifier le résultat.
Bon à savoir
Une routine ne vérifie que lorsqu’elle s’exécute. Une offre acceptée à 9 h 05 apparaît lors de la prochaine exécution de la routine, pas à 9 h 05.
Les tâches d’IA dans Exayard, comme un métré, consomment l’utilisation de l’IA de votre entreprise. Demandez à une routine de faire des comptes rendus et des brouillons, et lancez vous-même les tâches payantes.
Pour arrêter une routine, mettez-la en pause ou supprimez-la dans Claude. Pour empêcher totalement Claude d’accéder à Exayard, supprimez le connecteur Exayard dans Claude.