מאפיינים מותאמים הם שדות מטא-נתונים מוגדרים על ידי המשתמש המאפשרים מעקב אחר מידע נוסף ברשומות שלך. השתמש בהם כדי ללכוד נתונים כמו שמות לקוחות, רמות עדיפות, סעיפי מפרט או כל דבר אחר שזרימת העבודה שלך דורשת.

מאפיינים מותאמים מוגדרים ברמת הארגון. עבור ל-הגדרות, בחר את הארגון שלך ולחץ על מאפיינים. הדף מציג רשימה של כל המאפיינים הפעילים ומספק גישה לתבניות מוכנות ויצירה באמצעות AI.

כדי ליצור מאפיין, לחץ על מאפיין חדש. תן לו שם, בחר סוג ובחר באילו סוגי רשומות הוא אמור להופיע. עבור סוגי תפריט נפתח ו-תיבות סימון מרובות, תגדיר גם את רשימת האפשרויות. תצוגה מקדימה חיה בתחתית הדיאלוג מציגה כיצד השדה ייראה. לחץ על צור כדי לשמור.

כדי לערוך מאפיין קיים, לחץ עליו ברשימה. אותו דיאלוג נפתח עם הערכים הנוכחיים. שנה את מה שצריך ולחץ על שמור. כדי למחוק מאפיין, פתח אותו לעריכה ולחץ על מחק. מחיקה מבטלת את המאפיין -- ערכים קיימים נשמרים אך מוסתרים.

כל מאפיין יכול לחול על אחד או יותר סוגי רשומות: פרויקט, כימות ספירה, כימות ליניארי, כימות שטח ו-מוצר. בחר את הסוגים תחת הצג בטפסים עבור בעת יצירת או עריכת מאפיין. מאפיינים מופיעים כשדות נוספים בטפסים הרלוונטיים -- בפרטי פרויקט, בפאנלים של סמלי כימות ובטפסי מוצרים.

דף המאפיינים כולל קלט AI בחלק העליון עם הפרומפט "מה ברצונך לעקוב אחריו?". תאר את הנתונים שאתה צריך בשפה פשוטה ו-Exayard יוצר הגדרת מאפיין עם שם מוצע, סוג, סוגי רשומות ואפשרויות. התוצאה נפתחת בדיאלוג המאפיין לבדיקה לפני שאתה שומר אותה. ניתן גם להשתמש בכפתור ה-AI הנוצץ (✨) בתוך דיאלוג המאפיין כדי ליצור מחדש מהשם הנוכחי.

מתחת למאפיינים שלך, Exayard מספק תבניות מוכנות מראש נבחרות מאורגנות בקטגוריות: כללי, פרויקט, כימותים ו-מוצרים. לכל תבנית יש שם, תיאור, סוג וסוגי רשומות מוגדרים מראש. לחץ על הפעל ליד תבנית כלשהי כדי לפתוח אותה בדיאלוג המאפיין עם הערכים המוכנים מראש. לאחר ההפעלה, התבנית מוצגת כ-מופעל ברשימה. התבניות מכסות שדות נפוצים בבנייה כמו שם לקוח, מספר עבודה, כתובת אתר עבודה, סטטוס פרויקט, סעיף מפרט, ספק וזמן אספקה.