תכונות מותאמות אישית הן שדות מטא-נתונים מוגדרים על ידי המשתמש המאפשרים לך לעקוב אחר מידע נוסף ברשומות שלך. השתמש בהן כדי ללכוד נתונים כמו שמות לקוחות, רמות עדיפות, סעיפי מפרט, או כל דבר אחר שזרימת העבודה שלך דורשת.

תכונות מותאמות אישית מוגדרות ברמת הארגון. עבור אל הגדרות, בחר את הארגון שלך, ולחץ על תכונות. הדף מציג את כל התכונות הפעילות ומספק גישה לתבניות מוכנות ולייצור באמצעות AI.

כדי ליצור תכונה, לחץ על תכונה חדשה. תן לה שם, בחר סוג, ובחר באילו סוגי רשומות היא אמורה להופיע. עבור סוגים תפריט נפתח ותיבות סימון מרובות, תגדיר גם את רשימת האפשרויות. תצוגה מקדימה חיה בתחתית הדיאלוג מציגה כיצד השדה ייראה. לחץ על צור כדי לשמור.

כדי לערוך תכונה קיימת, לחץ עליה ברשימה. אותו דיאלוג נפתח עם הערכים הנוכחיים. שנה את מה שצריך ולחץ על שמור. כדי למחוק תכונה, פתח אותה לעריכה ולחץ על מחק. מחיקה מבטלת את התכונה – הערכים הקיימים נשמרים אך מוסתרים.

גרור תכונות כדי לסדר אותן מחדש – הסדר משתקף בכל מקום שבו מופיעות התכונות.

כל תכונה יכולה לחול על אחד או יותר סוגי רשומות: פרויקט, כפיית ספירה, כפיית ליניארית, כפיית שטח, ומוצר. בחר את הסוגים תחת הצג בטפסים עבור בעת יצירה או עריכה של תכונה. התכונות מופיעות כשדות נוספים בטפסים הרלוונטיים – בפרטי פרויקט, בפאנלים של סמלי כפייה ובטפסי מוצרים.

דף התכונות כולל קלט AI בחלק העליון עם המבוא "מה אתה רוצה לעקוב אחריו?". תאר את הנתונים שאתה צריך בשפה פשוטה ו-Exayard יוצר הגדרת תכונה עם שם מוצע, סוג, סוגי רשומות ואפשרויות. התוצאה נפתחת בדיאלוג התכונה לבדיקה לפני השמירה. ניתן גם להשתמש בכפתור נצנוץ AI בתוך דיאלוג התכונה כדי לייצר מחדש מהשם הנוכחי.

מתחת לתכונות שלך, Exayard מספק תבניות מוכנות מראש מסורקות בקטגוריות: כללי, פרויקט, כפייות, ומוצרים. לכל תבנית יש שם, תיאור, סוג מוגדר מראש וסוגי רשומות. לחץ על הפעל ליד כל תבנית כדי לפתוח אותה בדיאלוג התכונה עם הערכים המוכנים מראש. לאחר ההפעלה, התבנית מוצגת כמופעלת ברשימה. התבניות מכסות שדות בנייה נפוצים כמו שם לקוח, מספר עבודה, כתובת אתר עבודה, סטטוס פרויקט, סעיף מפרט, ספק וזמן אספקה.