מאפיינים מותאמים אישית הם שדות מטא-נתונים מוגדרים-משתמש המאפשרים לכם לעקוב אחר מידע נוסף ברשומות שלכם. השתמשו בהם כדי ללכוד נתונים כמו שמות לקוחות, רמות עדיפות, סעיפי מפרט או כל דבר אחר שתהליך העבודה שלכם דורש.

מאפיינים מותאמים אישית מוגדרים ברמת הארגון, ורק מנהלי ארגון יכולים לנהל אותם. עברו אל הגדרות, בחרו את הארגון שלכם ולחצו על מאפיינים. הדף מציג את כל המאפיינים הפעילים ומספק גישה לתבניות מוכנות ולייצור באמצעות בינה מלאכותית.

כדי ליצור מאפיין, לחצו על מאפיין חדש. תנו לו שם, בחרו סוג, ובחרו על אילו סוגי רשומות הוא צריך להופיע. עבור הסוגים תפריט נפתח ו-תיבות סימון מרובות, תגדירו גם את רשימת האפשרויות. תצוגה מקדימה חיה בתחתית החלון מציגה כיצד השדה ייראה. לחצו על יצירה לשמירה.

כדי לערוך מאפיין קיים, לחצו עליו ברשימה. אותו חלון נפתח עם הערכים הנוכחיים. שנו את מה שצריך ולחצו על שמירה.

כדי למחוק מאפיין, פתחו אותו לעריכה ולחצו על מחיקה. מחיקה משביתה את המאפיין: הערכים הקיימים נשמרים אך מוסתרים.

כל מאפיין יכול לחול על סוג רשומה אחד או יותר: פרויקט, מדידת ספירה, מדידת אורך, מדידת שטח ו-מוצר. בחרו את הסוגים תחת הצגה בטפסים עבור בעת יצירה או עריכה של מאפיין. המאפיינים מופיעים כשדות נוספים בטפסים הרלוונטיים — בפרטי הפרויקט, בחלוניות סמלי מדידות הכמויות ובטופסי המוצרים.

דף המאפיינים כולל שדה הזנת AI בראשו עם ההנחיה "מה ברצונכם לעקוב אחריו?". תארו בשפה חופשית את הנתונים שאתם צריכים, ו-Exayard ייצור הגדרת מאפיין עם שם מוצע, סוג, סוגי רשומות ואפשרויות. התוצאה נפתחת בחלון המאפיין לבדיקה לפני השמירה. אפשר גם להשתמש בכפתור ניצוץ ה-AI בתוך חלון המאפיין כדי לייצר מחדש מתוך השם הנוכחי.

מתחת למאפיינים שלכם, ‏Exayard מספק תבניות מוכנות מובחרות המאורגנות לקטגוריות: כללי, פרויקט, מדידות כמויות ו-מוצרים. לכל תבנית יש שם, תיאור, וכן סוג וסוגי רשומות מוגדרים מראש. לחצו על הפעלה ליד כל תבנית כדי לפתוח אותה בחלון המאפיין כשהערכים שלה ממולאים מראש. לאחר ההפעלה, התבנית מוצגת כ-מופעל ברשימה. התבניות מכסות שדות בנייה נפוצים כמו שם לקוח, מספר עבודה, כתובת אתר העבודה, סטטוס פרויקט, סעיף מפרט, ספק וזמן אספקה.