בפעם הראשונה שאתם נכנסים, Exayard פותח הגדרה מודרכת קצרה שיוצרת את החברה שלכם וקובעת את היסודות. היא מופיעה אוטומטית כשעדיין אין לכם חברה, או כשהחברה שלכם עדיין זקוקה להגדרה. התשובות שלכם על המקצועות, המיקום והתוכנית מעצבות את סביבת העבודה שלכם, אז כדאי להקדיש לכך דקה.

לכל שלב יש כפתור חזרה וכפתור המשך. תוכלו לשנות כל דבר מאוחר יותר בהגדרות.

השאלה הראשונה היא מה שם החברה שלכם? הזינו את שם החברה כדי להמשיך. תוכלו לשנות אותו מאוחר יותר בהגדרות.

הלוגו, צבע המותג, שיטת המדידה והמטבע שלכם אינם נשאלים כאן. מנהל מערכת יכול להגדיר את כולם בהגדרות הארגון. ראו העדפות מדידה כדי להבין כיצד שיטת המדידה משפיעה על מדידות כמויות ועל דוחות.

בחרו את המקצועות שבהם אתם עוסקים. המסך שואל באילו תחומים אתם עובדים? בחרו את כל מה שמתאים. בחירה של מקצוע אחד לפחות נדרשת כדי להמשיך, והבחירה שלכם מתאימה את ערכות הפתיחה והכלים לעבודה שלכם.

המסך שואל איפה מתבצעת רוב העבודה שלך? Exayard מציע מקום ומציג אותו על מפה, יחד עם המטבע שבו ישתמש. זה קובע לפי מחירי איזה ספר עלויות מפורסם יתומחרו פריטי השורה שלכם.

אם עדיין אין ספר עלויות מפורסם עבור המדינה שלכם, Exayard מודיע לכם על כך. פריטי השורה יישארו ללא מחיר עד שיתווסף ספר כזה.

מנהלי מערכת יכולים גם להעלות בשלב זה את המחירון שלהם. לחצו על העלאה לצד העלו את המחירון שלכם ובחרו קובץ XLSX,‏ CSV או PDF. בדקו כיצד נקראו העמודות שלו, אשרו שהמחירים האלה מותרים לכם לשימוש, ולאחר מכן לחצו על ייבוא.

פריטי השורה שלכם מתומחרים קודם כול לפי המחירים שלכם. המחירון מותאם ברקע, כך שתוכלו ללחוץ על המשך מיד. שלב זה אופציונלי, ותוכלו להוסיף מחירונים מאוחר יותר בהגדרות.

הוסיפו חברי צוות לפי דוא"ל כדי שיוזמנו ברגע שההגדרה מסתיימת. שלב זה אופציונלי. הזינו כל כתובת דוא"ל בשורה משלה; הקישו Enter כדי להוסיף עוד אחת. ראו הזמנות צוות כדי לנהל חברים מאוחר יותר.

בחרו תוכנית כדי לסיים את הגדרת הצוות שלכם. התוכניות הן Starter, ‏Professional ו‑Enterprise. בחירה בתוכנית בתשלום פותחת תהליך תשלום מאובטח; לאחר שהתשלום מושלם, אתם חוזרים להגדרה. ראו תוכניות מנוי כדי לדעת מה כל תוכנית כוללת.

אם אינכם מנהלי מערכת, תראו ממתינים לבחירת מסלול עד שמנהל מערכת בחברה שלכם יבחר תוכנית.

המסך האחרון מאשר שהחברה שלכם מוכנה. לחצו על בואו נתחיל כדי לשמור את התשובות שלכם ואת כל ההזמנות, ואז להיכנס לסביבת העבודה שלכם.

מכאן, צרו את הפרויקט הראשון שלכם והעלו את התוכניות שלכם. כדי לחזור לכל בחירה, פתחו את הגדרות הארגון.