Zapier מחבר את Exayard ליותר מ-6,000 אפליקציות כדי שתוכלו לאוטומציה עבודה ללא כתיבת קוד. אתם בונים Zaps — זרימות עבודה אוטומטיות שרצות כאשר משהו קורה ב-Exayard, או שביצוע פעולות בתוך Exayard בשמכם.
חיבור החשבון שלכם
Zapier מתמ verifies באמצעות מפתח API של Exayard. צרו אחד ב-app.exayard.com/settings/developer, תוך בחירת ההרשאות שה-Zap זקוק להן. הארגון שלכם נגזר מהמפתח באופן אוטומטי, כך שאין צורך להזין מזהה ארגון.
ב-Zapier, חפשו Exayard, צרו Zap, וחברו את החשבון שלכם על ידי הדבקת מפתח ה-API. Zapier מאמת אותו והחשבון שלכם מוכן לשימוש.
טריגרים
טריגרים הם אירועי Exayard שמפעילים Zap. הטריגרים הזמינים כוללים פרויקט חדש, פרויקט עודכן, פרויקט נארכב, טייקאוף הושק, הערכה הושלמה, טייקאוף אושר, טייקאוף בוטל, טייקאוף נכשל, הערכה נוצרה, הצעה נוצרה, קובץ עובד, בקשת הצעה, הצעה התקבלה, הצעה אושרה, הצעה נדחתה, והצעה פגה תוקף.
פעולות
פעולות הן דברים ש-Zap מבצע ב-Exayard. ניתן ליצור פרויקט, להריץ ניתוח טייקאוף, להציע אלמנטים, להעלות קובץ, לייצר הערכה, לייצר הצעה, לקבוע מחיר ספק, לבקש הצעה, לרשום תגובת הצעה, ולעדכן סטטוס הצעה.
חיפושים
חיפושים מחפשים נתוני Exayard באמצע Zap כדי ששלבים מאוחרים יותר יוכלו להשתמש בהם. החיפושים הזמינים הם מציאת פרויקט, קבלת הערכה האחרונה, קבלת סיכום טייקאוף, ורשימת עמודים.
דוגמאות Zaps
כאשר הצעה נוצרת ב-Exayard, הוסף שורה ל-Google Sheet כדי לשמור יומן רץ של כל הצעה.
כאשר הערכה מסתיימת, פרסם הודעה ל-Slack כדי שהצוות שלכם ידע שהטייקאוף מוכן לביקורת.