कस्टम गुण उपयोगकर्ता-परिभाषित मेटाडेटा फ़ील्ड हैं जो आपको अपने रिकॉर्ड पर अतिरिक्त जानकारी ट्रैक करने देते हैं। इनका उपयोग क्लाइंट नाम, प्राथमिकता स्तर, विनिर्देश अनुभाग, या आपके वर्कफ़्लो के लिए आवश्यक कोई भी अन्य डेटा कैप्चर करने के लिए करें।

कस्टम गुण संगठन स्तर पर कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, और केवल संगठन प्रशासक ही इन्हें प्रबंधित कर सकते हैं। सेटिंग्स पर जाएँ, अपना संगठन चुनें, और गुण पर क्लिक करें। यह पृष्ठ सभी सक्रिय गुणों की सूची देता है और प्रीसेट व AI जनरेशन तक पहुँच प्रदान करता है।

कोई गुण बनाने के लिए, नया गुण पर क्लिक करें। इसे एक नाम दें, एक प्रकार चुनें, और चुनें कि यह किन रिकॉर्ड प्रकारों पर दिखाई देना चाहिए। ड्रॉपडाउन और एकाधिक चेकबॉक्स प्रकारों के लिए, आप विकल्पों की सूची भी परिभाषित करते हैं। डायलॉग के निचले हिस्से में एक लाइव पूर्वावलोकन दिखाता है कि फ़ील्ड कैसा दिखेगा। सहेजने के लिए बनाएँ पर क्लिक करें।

किसी मौजूदा गुण को संपादित करने के लिए, सूची में उस पर क्लिक करें। वही डायलॉग वर्तमान मानों के साथ खुलता है। जो भी आवश्यक हो बदलें और सहेजें पर क्लिक करें।

किसी गुण को हटाने के लिए, उसे संपादन के लिए खोलें और हटाएँ पर क्लिक करें। हटाने से गुण निष्क्रिय हो जाता है: मौजूदा मान सुरक्षित रहते हैं लेकिन छिपे रहते हैं।

प्रत्येक गुण एक या अधिक रिकॉर्ड प्रकारों पर लागू हो सकता है: प्रोजेक्ट, गणना टेकऑफ़, रैखिक टेकऑफ़, क्षेत्र टेकऑफ़, और उत्पाद। किसी गुण को बनाते या संपादित करते समय इन फ़ॉर्म पर दिखाएँ के अंतर्गत प्रकार चुनें। गुण संबंधित फ़ॉर्म पर अतिरिक्त फ़ील्ड के रूप में दिखाई देते हैं — प्रोजेक्ट विवरण में, टेकऑफ़ प्रतीक पैनल में, और उत्पाद फ़ॉर्म में।

गुण पृष्ठ के शीर्ष पर "आप क्या ट्रैक करना चाहते हैं?" संकेत के साथ एक AI इनपुट शामिल है। आपको आवश्यक डेटा को सरल भाषा में वर्णित करें और Exayard एक सुझाए गए नाम, प्रकार, रिकॉर्ड प्रकार और विकल्पों के साथ एक गुण परिभाषा जनरेट करता है। परिणाम सहेजने से पहले समीक्षा के लिए गुण डायलॉग में खुलता है। आप गुण डायलॉग के भीतर AI स्पार्कल बटन का उपयोग करके वर्तमान नाम से दोबारा जनरेट भी कर सकते हैं।

आपके गुणों के नीचे, Exayard श्रेणियों में व्यवस्थित क्यूरेटेड प्रीसेट टेम्पलेट प्रदान करता है: सामान्य, प्रोजेक्ट, टेकऑफ़, और उत्पाद। प्रत्येक प्रीसेट का एक नाम, विवरण और पूर्व-कॉन्फ़िगर प्रकार व रिकॉर्ड प्रकार होते हैं। किसी भी प्रीसेट को उसके मानों के पूर्व-भरे साथ गुण डायलॉग में खोलने के लिए उसके बगल में सक्षम करें पर क्लिक करें। एक बार सक्षम होने के बाद, प्रीसेट सूची में सक्षम के रूप में दिखाई देता है। प्रीसेट सामान्य निर्माण फ़ील्ड को कवर करते हैं जैसे क्लाइंट नाम, जॉब नंबर, जॉब साइट का पता, प्रोजेक्ट स्थिति, विनिर्देश अनुभाग, आपूर्तिकर्ता, और लीड समय।