A felár a hasznot és a rezsit adja hozzá a tételsorok költségeihez. Egy szervezeti alapértelmezés-készlet ezután azt szabályozza, hogyan jelenik meg az adó, a kedvezmény és a további tételek az ajánlatokon, a nyers költségeket az ügyfelek által látott árakká alakítva.

A felár egy százalék, amelyet a rendszer az egyes tételsorok egységárára alkalmaz. Ha egy térkő négyzetlábonként $8.00, és 25%-os felárat állít be, az ár négyzetlábonként $10.00 lesz. A Riportok nézet automatikusan kiszámítja a felárösszegeket és az árösszesítéseket; a felároszlopokat az eszköztár Oszlopok választójában kapcsolhatja be.

Az adminisztrátorok a szervezeti beállítások Kalkulációs alapértelmezések szakaszában minden költségtípushoz (Anyag, Munkadíj, Gép, Alvállalkozás, Egyéb) beállíthatnak alapértelmezett felárat. A százalék beírása közben egy súgó mutatja, milyen árrést eredményez.

Azok az új tételsorok, amelyek nem hoznak saját felárat, a költségtípusuk alapértelmezését kapják meg. Az alapértelmezés egyszer, a tétel létrehozásakor íródik be; minden sor szerkeszthető marad utána, és az alapértelmezések későbbi módosítása soha nem érinti a meglévő tételeket.

A Felár % mezőt közvetlenül az egyes tételsorokon állíthatja be: kattintson a tételsor-táblázat Felár % cellájára, vagy használja a kibontott tételsor-szerkesztő Felár mezőjét. Ha egy tételsort termékhez kapcsol, a termék felára egyszer átmásolódik a tételsorra; onnantól a tételsor a saját értékét tartja meg.

A felár és az árrés összefügg, de nem ugyanaz. A felár a költségre rátett százalék; az árrés a haszon a végső ár arányában. Az 50%-os felár 33,3%-os árrésnek felel meg.

Kattintson az Árrés beállítása gombra a tételsor-táblázat eszköztárában a Cél árrés beállítása párbeszédpanel megnyitásához. Adja meg a kívánt árrést, és az Exayard alkalmazás előtt megmutatja az ehhez szükséges felárszázalékot. Válasszon hatókört: a kijelölt sorok, a szűrt költségtípus összes tétele, vagy az összes tétel. Csak a beárazott tételek változnak; a költség nélküli tételeket a rendszer kihagyja, és a visszaigazolás megmondja, hány sor frissült.

A Kalkulációs alapértelmezések Adó oszlopa minden költségtípushoz tartalmaz egy adókulcsot, a felár- és árrésoszlopok mellett. Egy egyesült államokbeli vállalkozó az Anyag sorba írja a kulcsot, a Munkadíj sort pedig üresen hagyja; áfás országban minden sorba ugyanaz az egy kulcs kerül; Brit Columbiában 12% az anyagra és 5% a munkadíjra. Az ajánlatok kulcsonként egy adósort nyomtatnak, mindegyiket az adott kulcs részösszegből való hányadára számítva. Az üres oszlop azt jelenti, hogy egyáltalán nincs adósor.

Az oszlop tetején álló szó jelenik meg az ajánlaton az adó mellett. Kezdetben az Ön országában használt kifejezés (Sales tax, Áfa, GST, BTW), de sajátot is beírhat.

Ahol egy ajánlaton két adó épül egymásra, például a GST és a QST Québecben vagy a CGST és az SGST Indiában, válassza az Adó hozzáadása lehetőséget egy második oszlophoz, saját megnevezéssel és saját kulcsokkal. Az ajánlat mindegyik adót külön sorban nyomtatja.

Egyetlen munka eltérhet a szervezeti beállítástól: nyissa meg a projekt beállításait, és állítsa az Adó értékét Adómentes állapotra egy viszonteladói igazolással rendelkező ügyfélnél, vagy Egyedi kulcs értékre, ha a munka más kulcsot alkalmazó helyen zajlik. Az egyedi kulcs felülír minden kulcsot, amelyet a szervezet felszámít, és az első adó megnevezése alatt jelenik meg.

Kapcsolja ki az Adó megjelenítése az ajánlatokon beállítást, hogy az adó kimaradjon a végösszegből; az ajánlat ekkor megjegyzést visel arról, hogy az adót nem tartalmazza.

A záró sor alatti sorok olyan százalékos tételek, amelyek az ajánlat részösszege és végösszege között helyezkednek el, például rezsi, garancia vagy tartalékkeret. A Kalkulációs alapértelmezések között legfeljebb hat sort adhat hozzá, mindegyikhez megnevezéssel és százalékkal. Minden sor a részösszegből (a kedvezmény levonása után) számítódik, és külön megnevezett sorként jelenik meg az ajánlaton.

Nyisson meg egy ajánlati dokumentumot, és kattintson az Ügyfélnézet gombra a szerkesztő fejlécében, hogy ajánlatonkénti Kedvezményt adjon hozzá: százalékot vagy fix összeget, opcionális megnevezéssel. A kedvezmény a részösszeget csökkenti, mielőtt a záró sor alatti tételeket és az adót kiszámítanák.

Ugyanennek az Ügyfélnézet felugró panelnek a Pontos végösszeg mezője a választott számra kerekíti az ajánlatot, például kerek $25,000 összegre. A számított végösszeg és a célérték különbsége látható Korrekció sorként jelenik meg, így az ajánlat számításai mindig nyíltan kijönnek. A kedvezmény és a pontos végösszeg is rögzül, amint az ügyfél elfogadja az ajánlatot.

Részösszeg, mínusz kedvezmény, plusz a záró sor alatti sorok, plusz adó, plusz korrekció. Ez a sorrend adja a végösszeget minden ajánlaton.

Kapcsolja be a Költségtípusonkénti összesítés megjelenítése az ajánlatokon beállítást a Kalkulációs alapértelmezések között, hogy a végösszeg alá egy sor kerüljön, amely költségtípus szerint bontja az ajánlat részösszegét, például anyag és munkadíj szerint. Alapértelmezetten ki van kapcsolva. Arról, hogyan szabályozhatja, mely árakat látják az ügyfelek egy megosztott ajánlaton, lásd: Ajánlatok megosztása és küldése.