Rutinitas di Claude menjalankan permintaan untuk Anda sesuai jadwal yang Anda pilih, atau saat aplikasi lain memanggilnya. Claude tidak dapat diberi tahu saat sesuatu terjadi di Exayard, jadi rutinitas melakukan hal terbaik berikutnya: menanyakan kepada Exayard apa yang berubah setiap kali rutinitas berjalan.
Sebelum memulai
Hubungkan Exayard ke Claude terlebih dahulu, seperti yang dijelaskan dalam artikel tentang menghubungkan Exayard ke asisten AI Anda. Masuk dengan akun dan perusahaan Exayard yang ingin Anda gunakan untuk rutinitas tersebut.
Rutinitas berjalan sebagai Anda. Rutinitas melihat apa yang dapat Anda lihat di Exayard dan tidak lebih.
Membuat rutinitas
Di Claude, buat rutinitas baru dan pilih kapan rutinitas berjalan: sesuai jadwal, misalnya setiap hari kerja pukul 7.00, atau saat dipanggil oleh aplikasi lain. Aktifkan konektor Exayard untuk rutinitas tersebut, lalu tulis apa yang harus dilakukan Claude dengan kata-kata Anda sendiri.
Beberapa permintaan yang berfungsi dengan baik:
"Periksa penawaran Exayard saya. Untuk setiap penawaran yang diterima klien sejak kemarin, buat draf email kickoff untuk klien dengan nama proyek, total yang diterima, dan langkah selanjutnya. Biarkan sebagai draf."
"Cantumkan proyek Exayard yang takeoff-nya selesai sejak kemarin, dengan tautan ke masing-masing proyek."
"Cari set gambar kerja yang diunggah ke proyek Exayard saya minggu ini yang menggantikan lembar sebelumnya, dan cantumkan lembar yang berubah."
Simpan rutinitas, lalu jalankan sekali secara manual untuk memeriksa hasilnya.
Perlu diketahui
Rutinitas hanya memeriksa saat berjalan. Penawaran yang diterima pukul 9.05 akan muncul saat rutinitas berjalan berikutnya, bukan pada pukul 9.05.
Pekerjaan AI di Exayard, seperti takeoff, memakai penggunaan AI perusahaan Anda. Mintalah rutinitas untuk melaporkan dan membuat draf, dan mulai pekerjaan berbayar sendiri.
Untuk menghentikan rutinitas, jeda atau hapus rutinitas tersebut di Claude. Untuk menghentikan Claude mengakses Exayard sama sekali, hapus konektor Exayard di Claude.