Le proprietà personalizzate sono campi di metadati definiti dall'utente che ti consentono di tenere traccia di informazioni aggiuntive sui tuoi record. Usale per acquisire dati come i nomi dei clienti, i livelli di priorità, le sezioni di capitolato o qualsiasi altra cosa richiesta dal tuo flusso di lavoro.

Le proprietà personalizzate sono configurate a livello di organizzazione e solo gli amministratori dell'organizzazione possono gestirle. Vai su Impostazioni, seleziona la tua organizzazione e fai clic su Proprietà. La pagina elenca tutte le proprietà attive e fornisce accesso ai preset e alla generazione tramite IA.

Per creare una proprietà, fai clic su Nuova proprietà. Assegnale un nome, scegli un tipo e seleziona su quali tipi di record deve comparire. Per i tipi Menu a discesa e Caselle di controllo multiple, definisci anche l'elenco delle opzioni. Un'anteprima in tempo reale nella parte inferiore della finestra mostra come apparirà il campo. Fai clic su Crea per salvare.

Per modificare una proprietà esistente, fai clic su di essa nell'elenco. Si apre la stessa finestra con i valori attuali. Modifica ciò che ti serve e fai clic su Salva.

Per eliminare una proprietà, aprila in modifica e fai clic su Elimina. L'eliminazione disattiva la proprietà: i valori esistenti vengono conservati ma nascosti.

Ogni proprietà può applicarsi a uno o più tipi di record: Progetto, Computo a quantità, Computo lineare, Computo di superficie e Prodotto. Seleziona i tipi sotto Mostra nei moduli per durante la creazione o la modifica di una proprietà. Le proprietà compaiono come campi aggiuntivi nei moduli pertinenti — nei dettagli del progetto, nei pannelli dei simboli del computo metrico e nei moduli dei prodotti.

La pagina delle proprietà include in alto un campo di input IA con la domanda "Di cosa vuoi tenere traccia?". Descrivi i dati che ti servono in linguaggio naturale ed Exayard genera una definizione di proprietà con un nome, un tipo, i tipi di record e le opzioni suggeriti. Il risultato si apre nella finestra delle proprietà per la revisione prima del salvataggio. Puoi anche usare il pulsante a stella dell'IA all'interno della finestra delle proprietà per rigenerare a partire dal nome attuale.

Sotto le tue proprietà, Exayard fornisce modelli preimpostati curati e organizzati in categorie: Generale, Progetto, Computi metrici e Prodotti. Ogni preset ha un nome, una descrizione e un tipo e dei tipi di record già configurati. Fai clic su Abilita accanto a un preset per aprirlo nella finestra delle proprietà con i suoi valori già compilati. Una volta abilitato, il preset compare come Abilitato nell'elenco. I preset coprono i campi più comuni dell'edilizia come nome del cliente, numero di commessa, indirizzo del cantiere, stato del progetto, sezione di capitolato, fornitore e tempi di consegna.