I documenti sono file di testo formattato che scrivi dentro un progetto. Usali per offerte, varianti, RFI, giornali di cantiere e qualsiasi altra documentazione edile. Ogni documento si apre in un editor a pagina intera con formattazione, tabelle, immagini e collegamenti.

Apri il menu + (Aggiungi) nell'esplora file e seleziona Nuovo documento. Questo crea un documento vuoto e apre subito l'editor. I nuovi documenti si chiamano Senza titolo finché non li rinomini.

Per rinominare, spostare o eliminare un documento, fai clic sul suo nome nell'intestazione dell'editor per aprire il menu azioni.

Ogni modello ti offre fin da subito le intestazioni, i campi e le tabelle giusti per un'attività edile comune. Scegline uno quando crei un documento invece di costruire l'impaginazione da solo.

L'editor supporta intestazioni, testo in grassetto e corsivo, elenchi, tabelle, immagini e collegamenti. Usa i pulsanti Annulla e Ripristina nell'intestazione per tornare indietro e riavanzare tra le tue modifiche.

Il tuo lavoro si salva automaticamente mentre scrivi, quindi non c'è alcun pulsante Salva. Le modifiche vengono salvate anche quando chiudi il documento.

I documenti supportano la collaborazione in tempo reale. Quando i colleghi aprono lo stesso documento, le loro modifiche compaiono dal vivo e tutti restano allineati. Il nome di ogni persona compare mentre lavora.

I nuovi documenti sono privati e visibili solo alla tua organizzazione, comprese le offerte e i preventivi che l'assistente AI scrive per te. Nessuno fuori dal tuo team può aprirne uno finché non lo condividi tu.

Fai clic su Condividi nell'intestazione dell'editor per aprire il pannello di condivisione. Attiva Condividi tramite collegamento per generare un collegamento pubblico. Chiunque abbia il collegamento può visualizzare il documento senza accedere, ma non può modificarlo. Fai clic sul pulsante di copia accanto al collegamento per metterlo negli appunti.

Disattiva l'interruttore per chiudere il collegamento. Il documento smette immediatamente di aprirsi per chiunque sia fuori dal tuo team, ma l'indirizzo del collegamento resta associato al documento. Riattivando la condivisione viene riutilizzato lo stesso indirizzo anziché generarne uno nuovo, così chi aveva salvato il vecchio collegamento può riaprire il documento.

Nell'esplora file, un badge Condiviso contrassegna ogni documento attualmente aperto a chiunque abbia il collegamento. Se puoi modificare il progetto, fai clic sul badge per interrompere la condivisione senza aprire il documento.

L'unico documento che nasce già condiviso è un preventivo richiesto da un visitatore tramite il widget del tuo sito web. Quel visitatore non ha un account, quindi il collegamento è il suo unico modo di leggere il preventivo che ha chiesto. Puoi disattivarlo dal pannello di condivisione come per qualsiasi altro documento.

I documenti di offerta portano funzionalità aggiuntive rivolte al cliente oltre alle basi della condivisione qui sopra. Puoi inviare un'offerta tramite collegamento di condivisione o email, sapere quando i clienti la visualizzano, controllare quali prezzi vedono e impostare una data di scadenza; vedi Condividere e inviare le offerte. I clienti possono accettare e firmare l'offerta sulla pagina condivisa, oppure rifiutarla indicando un motivo; vedi Firme del cliente. Puoi anche proporre integrazioni facoltative che il cliente sceglie prima di firmare; vedi Opzioni per il cliente.

Fai clic su Scarica nell'intestazione dell'editor e seleziona Word per esportare il documento come file .docx. Il file viene scaricato sul tuo computer con la formattazione intatta, pronto per essere aperto in Microsoft Word.

Quando l'assistente AI scrive un'offerta o un preventivo per te, aggiunge indicatori di citazione in linea come [1] per ogni dato che ricava dai file della tua base di conoscenza. Una sezione Riferimenti corrispondente compare alla fine del documento.

Fai clic su un indicatore [1] in linea per saltare alla sua voce di riferimento. Fai clic sulla voce per aprire il file citato in un pannello laterale, così puoi verificare esattamente da dove proviene un numero. Per saperne di più sulla base di conoscenza, vedi Usare l'assistente AI.