I preventivi dei fornitori tengono traccia dei prezzi che raccogli da fornitori e subappaltatori accanto al tuo preventivo. Gestisci i preventivi interamente nella chat con Exa: registra una richiesta, acquisisci la risposta del fornitore, poi confronta i preventivi affiancati prima di decidere.

Apri la scheda Exa nella chat di un progetto (o la chat autonoma) per lavorare con i preventivi. I preventivi appartengono a un progetto, quindi parti dal progetto che stai prezzando.

Di' a Exa a chi hai chiesto e per cosa: "Registra una richiesta di preventivo a Hartman Electric per gli apparecchi di illuminazione." Exa salva una voce di monitoraggio con un numero di preventivo, l'oggetto della fornitura e una data di scadenza, se la indichi.

La richiesta è un record per il tuo monitoraggio interno. Exayard non contatta il fornitore; la richiesta la invii tu.

Quando il fornitore risponde, acquisisci i suoi prezzi in uno dei due modi seguenti:

In entrambi i casi, Exa mostra una scheda di revisione che elenca ogni riga con quantità, prezzo unitario e totali. Nulla viene salvato finché non fai clic su Applica. Le righe del preventivo nella scheda non sono modificabili; se qualcosa non va, fai clic su Rifiuta e detta la correzione.

Con due o più preventivi ricevuti in un progetto, chiedi a Exa di confrontarli: "Confronta i tre preventivi per l'impianto elettrico." La scheda Confronto preventivi allinea i preventivi voce per voce, con una colonna per fornitore.

Gli elementi corrispondenti condividono una riga, e tutto ciò che un fornitore non ha prezzato mostra Non quotato. Il preventivo più economico riceve il badge Totale più basso. Quando il totale più basso esclude elementi che altri fornitori hanno prezzato, la scheda ti avvisa di confrontare riga per riga prima di decidere. Tutti i preventivi confrontati devono usare la stessa valuta; la conversione di valuta non viene mai applicata.

Fai clic su Segna come accettato nella scheda di confronto, oppure chiedi a Exa di accettare un preventivo. Una finestra di conferma avvisa che la decisione non può essere annullata.

L'accettazione registra la tua decisione sul preventivo stesso. Non modifica il tuo preventivo: i prezzi delle voci restano invariati, quindi inserisci i valori vincenti nelle tue voci quando sei pronto. Consulta Voci di costo e prezzi.

Quando un preventivo si avvicina alla data di scadenza, un chip di suggerimento nella chat ti ricorda quali preventivi stanno per scadere.