Una routine in Claude esegue una richiesta per te secondo una pianificazione che scegli tu, oppure quando un'altra app la richiama. Claude non può essere avvisato nel momento in cui succede qualcosa in Exayard, quindi una routine fa la cosa migliore possibile: a ogni esecuzione chiede a Exayard cosa è cambiato.
Prima di iniziare
Collega prima Exayard a Claude, come spiega l'articolo sul collegamento di Exayard al tuo assistente IA. Accedi con l'account Exayard e l'azienda che vuoi far usare alla routine.
Una routine viene eseguita a tuo nome. Vede ciò che puoi vedere tu in Exayard e niente di più.
Creare la routine
In Claude, crea una nuova routine e scegli quando viene eseguita: secondo una pianificazione, ad esempio ogni giorno feriale alle 7:00, oppure su richiamo da un'altra app. Attiva il connettore Exayard per la routine, poi scrivi con parole tue cosa deve fare Claude.
Alcune richieste che funzionano bene:
"Controlla le mie offerte in Exayard. Per ogni offerta che un cliente ha accettato da ieri, prepara una bozza di email di avvio lavori al cliente con il nome del progetto, il totale accettato e i prossimi passi. Lasciala come bozza."
"Elenca i progetti Exayard in cui un computo metrico è stato completato da ieri, con un link a ciascuno."
"Cerca i set di disegni caricati questa settimana nei miei progetti Exayard che sostituiscono tavole precedenti, ed elenca le tavole cambiate."
Salva la routine, poi eseguila una volta manualmente per verificare il risultato.
Buono a sapersi
Una routine controlla solo quando viene eseguita. Un'offerta accettata alle 9:05 compare alla successiva esecuzione della routine, non alle 9:05.
Le attività di IA in Exayard, come un computo metrico, usano l'utilizzo dell’IA della tua azienda. Chiedi a una routine di riferire e preparare bozze, e avvia tu le attività a pagamento.
Per fermare una routine, mettila in pausa o eliminala in Claude. Per impedire del tutto a Claude di accedere a Exayard, rimuovi il connettore Exayard in Claude.