맞춤 지침은 AI의 동작 방식, 즉 어조, 우선순위, 따라야 할 정책을 알려주는 자유 형식 규칙입니다. 지식 베이스를 변경하지 않고도 모든 응답을 형성합니다. 조직 설정의 지식 페이지에서 "AI가 동작해야 하는 방식" 제목 아래의 지침 패널에서 찾을 수 있습니다.

이 패널에는 Exa와 위젯의 두 개 탭이 있습니다. 각 탭은 서로 다른 AI 영역을 제어하며, 각각 고유한 맞춤 지침 필드를 가집니다.

Exa 탭은 앱 내 어시스턴트의 동작을 설정합니다. 이 지침은 조직 전체에 적용되며 조직 내 모든 대화에 적용됩니다.

조직 관리자만 Exa 지침을 편집할 수 있으며, 그 외 사용자에게는 필드가 읽기 전용입니다. "상업 입찰에서는 보수적인 가격을 선호" 또는 "수치를 인용할 때는 항상 지식 베이스의 출처를 인용"과 같은 안내를 작성하세요.

위젯 탭은 고객 대면 채팅의 동작을 설정합니다. 지침은 위젯별로 저장되므로 각 위젯이 방문자에게 다르게 대응할 수 있습니다.

위젯이 두 개 이상이면 탭 상단에 선택기가 나타납니다. 편집할 위젯을 선택한 다음 해당 지침을 작성하세요. 위젯이 하나뿐이면 그 위젯이 자동으로 선택됩니다. 아직 위젯이 없다면 먼저 위젯 설정에서 하나를 만드세요.

위젯 지침은 "항상 친근한 맺음말로 답장을 마무리" 또는 "방문자가 $500 미만의 가격을 문의하면 대신 무료 상담 예약을 제안"과 같은 맺음말과 라우팅 규칙을 작성하기에 좋습니다.

각 필드는 최대 4000자까지 입력할 수 있습니다. 레이블 옆의 카운터에 한도 대비 현재 글자 수가 표시됩니다.

지침은 입력하는 대로 자동 저장되며 저장 버튼이 없습니다. 저장하는 동안 스피너가 나타나고, 변경이 적용되면 초록색 체크 표시로 확인됩니다. 필드를 비우면 지침이 완전히 제거됩니다.

맞춤 지침과 지식 베이스는 서로 다른 역할을 합니다. 지식 파일, 제품 카탈로그, 웹사이트는 AI가 답변에 사용하는 사실 정보를 제공합니다. 지침은 그러한 사실을 어떻게 사용할지, 즉 어조, 가격 책정 태도, 인용 시점, 맺음말 방식을 알려줍니다.

동작과 정책을 조정하려면 지침을 사용하세요. AI에 정보가 부족하거나 사실을 잘못 전달하는 경우에는 지식 파일을 추가하세요. 지식 베이스를 설정하는 방법은 견적 도구 설정을 참고하세요. 고객 대면 채팅에 대해서는 위젯 설정을 참고하세요.