Zapier는 Exayard를 6,000개가 넘는 앱과 연결하여 코드를 작성하지 않고도 작업을 자동화할 수 있게 해 줍니다. Zap(Exayard에서 어떤 일이 발생할 때 실행되거나, 사용자를 대신해 Exayard 내에서 작업을 수행하는 자동화 워크플로)을 구성하면 됩니다.

Zapier는 Exayard API 키로 인증합니다. app.exayard.com/settings/developer에서 Zap에 필요한 범위를 선택하여 키를 생성하세요. 조직은 키에서 자동으로 파악되므로 입력할 조직 ID가 없습니다.

Zapier에서 Exayard를 검색하고, Zap을 생성한 뒤, API 키를 붙여넣어 계정을 연결하세요. Zapier가 키를 확인하면 계정을 사용할 준비가 됩니다.

트리거는 Zap을 시작하는 Exayard 이벤트입니다. 사용할 수 있는 트리거에는 새 프로젝트, 프로젝트 업데이트됨, 프로젝트 보관됨, 적산 시작됨, 평가 완료됨, 적산 승인됨, 적산 취소됨, 적산 실패함, 견적 생성됨, 입찰 생성됨, 파일 처리됨, 견적가 요청됨, 견적가 수신됨, 견적가 수락됨, 견적가 거절됨, 견적가 만료됨이 있습니다.

액션은 Zap이 Exayard에서 수행하는 작업입니다. 프로젝트 생성, 적산 분석 실행, 요소 제안, 파일 업로드, 견적 생성, 입찰 생성, 공급업체 가격 설정, 견적가 요청, 견적가 응답 기록, 견적가 상태 업데이트를 할 수 있습니다.

검색은 Zap이 진행되는 도중에 Exayard 데이터를 조회하여 이후 단계에서 사용할 수 있게 합니다. 사용 가능한 검색은 프로젝트 찾기, 최신 평가 가져오기, 적산 요약 가져오기, 페이지 목록 보기입니다.

Exayard에서 입찰이 생성되면 Google Sheets에 행을 추가하여 모든 제안서의 기록을 계속 유지하세요.

평가가 완료되면 Slack에 메시지를 게시하여 적산을 검토할 준비가 되었음을 팀에 알리세요.