Een routine in Claude voert een verzoek voor je uit volgens een schema dat je kiest, of wanneer een andere app de routine aanroept. Claude kan niet op het moment zelf worden verteld dat er iets gebeurt in Exayard, dus doet een routine het op een na beste: elke keer dat de routine draait, vraagt ze Exayard wat er is veranderd.
Voordat je begint
Koppel Exayard eerst aan Claude, zoals uitgelegd in het artikel over het verbinden van Exayard met je AI-assistent. Meld je aan met het Exayard-account en het bedrijf dat de routine moet gebruiken.
Een routine draait als jou. Ze ziet wat jij in Exayard kunt zien, en niets meer.
De routine maken
Maak in Claude een nieuwe routine aan en kies wanneer die draait: volgens een schema, zoals elke werkdag om 7:00, of na een aanroep vanuit een andere app. Zet de Exayard-connector aan voor de routine en beschrijf dan in je eigen woorden wat Claude moet doen.
Een paar verzoeken die goed werken:
"Controleer mijn offertes in Exayard. Maak voor elke offerte die een klant sinds gisteren heeft geaccepteerd een concept voor een startmail aan de klant, met de projectnaam, het geaccepteerde totaal en de volgende stappen. Laat het als concept staan."
"Geef een lijst van de Exayard-projecten waarin sinds gisteren een uittrekstaat is afgerond, met een link naar elk project."
"Zoek naar tekeningensets die deze week naar mijn Exayard-projecten zijn geüpload en eerdere bladen vervangen, en geef een lijst van de bladen die zijn veranderd."
Sla de routine op en voer haar daarna één keer met de hand uit om het resultaat te controleren.
Goed om te weten
Een routine controleert alleen wanneer ze draait. Een offerte die om 9:05 wordt geaccepteerd, verschijnt de volgende keer dat de routine draait, niet om 9:05.
AI-werk in Exayard, zoals een uittrekstaat, gebruikt het AI-verbruik van je bedrijf. Laat een routine rapporteren en concepten maken, en start betaald werk zelf.
Om een routine te stoppen, pauzeer of verwijder je haar in Claude. Om te voorkomen dat Claude Exayard überhaupt nog kan bereiken, verwijder je de Exayard-connector in Claude.