Własne właściwości to pola metadanych zdefiniowane przez użytkownika, które umożliwiają śledzenie dodatkowych informacji w rekordach. Używaj ich do rejestrowania danych takich jak nazwy klientów, poziomy priorytetu, sekcje specyfikacji lub wszystkiego innego, czego wymaga Twój proces pracy.
Zarządzanie właściwościami
Własne właściwości są konfigurowane na poziomie organizacji. Przejdź do Ustawienia, wybierz swoją organizację i kliknij Właściwości. Strona zawiera listę wszystkich aktywnych właściwości oraz umożliwia dostęp do gotowych szablonów i generowania AI.
Aby utworzyć właściwość, kliknij Nowa właściwość. Nadaj jej nazwę, wybierz typ i zaznacz typy rekordów, na których powinna się pojawiać. Dla typów Lista rozwijana i Wielokrotne pola wyboru zdefiniuj również listę opcji. Podgląd na żywo na dole okna dialogowego pokazuje, jak będzie wyglądało pole. Kliknij Utwórz, aby zapisać.
Aby edytować istniejącą właściwość, kliknij ją na liście. Otworzy się to samo okno dialogowe z bieżącymi wartościami. Zmień to, co potrzebne, i kliknij Zapisz. Aby usunąć właściwość, otwórz ją do edycji i kliknij Usuń. Usunięcie dezaktywuje właściwość — istniejące wartości są zachowane, ale ukryte.
Typy właściwości
Typ | Opis |
Tekst | Wprowadzanie tekstu w jednej linii |
Tekst wieloliniowy | Rozwijalny obszar tekstowy dla dłuższych treści |
Liczba | Wprowadzanie liczbowe |
Data | Wybierak daty |
Pole wyboru | Pojedynczy przełącznik prawda/fałsz |
Wielokrotne pola wyboru | Wiele wybieralnych opcji z zdefiniowanej listy |
Lista rozwijana | Pojedynczy wybór z zdefiniowanej listy |
URL | Adres internetowy z formatowaniem linku |
Wprowadzanie adresu e-mail | |
Telefon | Wprowadzanie numeru telefonu |
Waluta | Wprowadzanie liczbowe z prefiksem symbolu waluty |
Procent | Wprowadzanie liczbowe z sufiksem symbolu procentu |
Typy rekordów
Każda właściwość może dotyczyć jednego lub więcej typów rekordów: Projekt, Obmiar punktowy, Obmiar liniowy, Obmiar powierzchniowy oraz Produkt. Zaznacz typy pod opcją Pokaż w formularzach dla podczas tworzenia lub edycji właściwości. Właściwości pojawiają się jako dodatkowe pola w odpowiednich formularzach — w szczegółach projektu, panelach symboli obmiaru oraz formularzach produktów.
Właściwości generowane przez AI
Strona właściwości zawiera pole wejściowe AI na górze z podpowiedzią „Co chcesz śledzić?”. Opisz prostym językiem dane, których potrzebujesz, a Exayard wygeneruje definicję właściwości z sugerowaną nazwą, typem, typami rekordów i opcjami. Wynik otworzy się w oknie dialogowym właściwości do przeglądu przed zapisaniem. Możesz również użyć przycisku AI (iskierka) wewnątrz okna dialogowego właściwości, aby zregenerować na podstawie bieżącej nazwy.
Gotowe szablony
Poniżej Twoich właściwości Exayard udostępnia wyselekcjonowane gotowe szablony zorganizowane w kategorie: Ogólne, Projekt, Obmiary i Produkty. Każdy szablon ma nazwę, opis oraz prekonfigurowany typ i typy rekordów. Kliknij Włącz obok dowolnego szablonu, aby otworzyć go w oknie dialogowym właściwości z wstępnie wypełnionymi wartościami. Po włączeniu szablon pokazuje się jako Włączony na liście. Szablony obejmują typowe pola budowlane, takie jak nazwa klienta, numer zlecenia, adres placu budowy, status projektu, sekcja specyfikacji, dostawca i czas realizacji.