Dokumenty to pliki tekstu sformatowanego, które tworzysz wewnątrz projektu. Używaj ich do ofert, zleceń zmian, zapytań o informacje (RFI), dzienników budowy i wszelkich innych dokumentów budowlanych. Każdy dokument otwiera się w pełnoekranowym edytorze z formatowaniem, tabelami, obrazami i linkami.

Otwórz menu + (Dodaj) w eksploratorze plików i wybierz Nowy dokument. Powstanie pusty dokument, a edytor otworzy się od razu. Nowe dokumenty noszą nazwę Bez tytułu, dopóki ich nie zmienisz.

Aby zmienić nazwę dokumentu, przenieść go lub usunąć, kliknij jego nazwę w nagłówku edytora, co otworzy menu akcji.

Każdy szablon daje Ci od razu odpowiednie nagłówki, pola i tabele dla typowego zadania budowlanego. Wybierz jeden z nich przy tworzeniu dokumentu, zamiast układać wszystko samodzielnie.

Edytor obsługuje nagłówki, pogrubienie i kursywę, listy, tabele, obrazy i linki. Użyj przycisków Cofnij i Ponów w nagłówku, aby przechodzić wstecz i naprzód przez wprowadzone zmiany.

Twoja praca zapisuje się automatycznie w trakcie pisania, więc nie ma przycisku zapisu. Zmiany są zapisywane także przy zamykaniu dokumentu.

Dokumenty obsługują współpracę w czasie rzeczywistym. Gdy współpracownicy otworzą ten sam dokument, ich zmiany pojawiają się na żywo i wszyscy pozostają zsynchronizowani. Podczas pracy widoczne jest imię i nazwisko każdej osoby.

Nowe dokumenty są prywatne dla Twojej organizacji, łącznie z ofertami i kosztorysami, które tworzy dla Ciebie asystent AI. Nikt spoza Twojego zespołu nie otworzy żadnego z nich, dopóki sam go nie udostępnisz.

Kliknij Udostępnij w nagłówku edytora, aby otworzyć panel udostępniania. Włącz opcję Udostępnij przez link, aby wygenerować link publiczny. Każdy, kto ma link, może wyświetlić dokument bez logowania, ale nie może go edytować. Kliknij przycisk kopiowania obok linku, aby zapisać go w schowku.

Wyłącz przełącznik, aby zamknąć link. Dokument natychmiast przestaje otwierać się dla wszystkich spoza Twojego zespołu, ale adres linku pozostaje przypisany do dokumentu. Ponowne włączenie udostępniania korzysta z tego samego adresu, zamiast tworzyć nowy, więc każdy, kto zapisał stary link, może otworzyć dokument ponownie.

W eksploratorze plików plakietka Udostępniony oznacza każdy dokument, który jest obecnie otwarty dla wszystkich posiadaczy linku. Jeśli masz uprawnienia do edycji projektu, kliknij plakietkę, aby zakończyć udostępnianie bez otwierania dokumentu.

Jedynym dokumentem, który od początku jest udostępniony, jest kosztorys zamówiony przez odwiedzającego przez widżet na Twojej stronie. Ta osoba nie ma konta, więc link jest dla niej jedynym sposobem odczytania zamówionego kosztorysu. Wyłączysz go w panelu udostępniania tak samo jak w każdym innym dokumencie.

Dokumenty ofertowe mają dodatkowe funkcje skierowane do klientów, wykraczające poza opisane wyżej podstawy udostępniania. Ofertę możesz wysłać linkiem udostępniania lub e-mailem, śledzić, kiedy klienci ją otwierają, decydować, które ceny widzą, oraz ustawić datę wygaśnięcia; zobacz Udostępnianie i wysyłanie ofert. Klienci mogą przyjąć i podpisać ofertę na stronie udostępniania albo odrzucić ją z podaniem powodu; zobacz Podpisy klientów. Możesz też zaproponować opcjonalne dodatki, które klient wybiera przed podpisaniem; zobacz Opcje klienta.

Kliknij Pobierz w nagłówku edytora i wybierz Word, aby wyeksportować dokument jako plik .docx. Plik pobierze się na Twój komputer z zachowanym formatowaniem, gotowy do otwarcia w programie Microsoft Word.

Gdy asystent AI tworzy dla Ciebie ofertę lub kosztorys, dodaje w tekście znaczniki cytowań, takie jak [1], przy wszystkich liczbach zaczerpniętych z plików z Twojej bazy wiedzy. Na końcu dokumentu pojawia się odpowiadająca im sekcja Źródła.

Kliknij znacznik [1] w tekście, aby przejść do jego wpisu źródłowego. Kliknij wpis, aby otworzyć cytowany plik w panelu bocznym i sprawdzić dokładnie, skąd pochodzi dana liczba. Więcej o bazie wiedzy znajdziesz w artykule Korzystanie z asystenta AI.