Propriedades personalizadas são campos de metadados definidos pelo utilizador que lhe permitem registar informação adicional nos seus registos. Use-os para capturar dados como nomes de clientes, níveis de prioridade, secções de especificações ou qualquer outra coisa que o seu fluxo de trabalho exija.

As propriedades personalizadas são configuradas ao nível da organização. Vá a Definições, selecione a sua organização e clique em Propriedades. A página lista todas as propriedades ativas e fornece acesso a predefinições e geração por IA.

Para criar uma propriedade, clique em Nova propriedade. Dê-lhe um nome, escolha um tipo e selecione os tipos de registo em que deve aparecer. Para os tipos Lista suspensa e Caixas de verificação múltiplas, também define a lista de opções. Uma pré-visualização ao vivo na parte inferior da caixa de diálogo mostra como o campo aparecerá. Clique em Criar para guardar.

Para editar uma propriedade existente, clique nela na lista. Abre-se a mesma caixa de diálogo com os valores atuais. Altere o que precisar e clique em Guardar. Para eliminar uma propriedade, abra-a para edição e clique em Eliminar. A eliminação desativa a propriedade – os valores existentes são preservados mas ocultos.

Arraste as propriedades para as reordenar – a ordem é refletida em todos os locais onde as propriedades aparecem.

Cada propriedade pode aplicar-se a um ou mais tipos de registo: Projeto, Levantamento de contagem, Levantamento linear, Levantamento de área e Produto. Selecione os tipos em Mostrar nos formulários para ao criar ou editar uma propriedade. As propriedades aparecem como campos adicionais nos formulários relevantes – nos detalhes do projeto, painéis de símbolos de levantamento e formulários de produto.

A página de propriedades inclui uma entrada de IA no topo com o prompt "O que pretende registar?". Descreva os dados de que precisa em linguagem simples e o Exayard gera uma definição de propriedade com um nome sugerido, tipo, tipos de registo e opções. O resultado abre na caixa de diálogo da propriedade para revisão antes de o guardar. Também pode usar o botão de brilho da IA dentro da caixa de diálogo da propriedade para regenerar a partir do nome atual.

Abaixo das suas propriedades, o Exayard fornece predefinições selecionadas organizadas em categorias: Geral, Projeto, Levantamentos e Produtos. Cada predefinição tem um nome, descrição e tipo e tipos de registo pré-configurados. Clique em Ativar ao lado de qualquer predefinição para a abrir na caixa de diálogo da propriedade com os valores pré-preenchidos. Uma vez ativada, a predefinição aparece como Ativada na lista. As predefinições cobrem campos comuns de construção como nome do cliente, número da obra, morada do local de obra, estado do projeto, secção de especificações, fornecedor e prazo de entrega.