Os orçamentos de fornecedores registam os preços que recolhe junto de fornecedores e subempreiteiros, a par do orçamento do seu projeto. Gere os orçamentos inteiramente no chat com o Exa: registe um pedido, guarde a resposta do fornecedor e compare os orçamentos lado a lado antes de decidir.
Abra o separador Exa no chat de um projeto (ou o chat independente) para trabalhar com orçamentos. Os orçamentos pertencem a um projeto, por isso comece pelo projeto que está a orçamentar.
Registar um pedido de orçamento
Diga ao Exa a quem pediu e o quê: "Regista um pedido de orçamento à Hartman Electric para as luminárias." O Exa guarda um registo de acompanhamento com um número de orçamento, o âmbito e uma data de validade, se a indicar.
O pedido é um registo para o seu próprio acompanhamento. O Exayard não contacta o fornecedor: é o utilizador que envia o pedido.
Registar um orçamento recebido
Quando o fornecedor responder, registe os preços de uma de duas formas:
Cole ou dite ao Exa as rubricas orçamentadas.
Carregue o PDF do orçamento do fornecedor nos ficheiros do projeto e peça ao Exa que o leia. A extração transcreve as rubricas do documento e consome uma pequena parte da utilização de IA da sua empresa. As linhas que não consegue ler são descartadas e indicadas, em vez de adivinhadas.
Em qualquer dos casos, o Exa mostra um cartão de revisão com todas as linhas, a quantidade, o preço unitário e os totais. Nada é guardado até clicar em Aplicar. As linhas do orçamento no cartão não são editáveis: se algo estiver errado, clique em Rejeitar e dite a correção.
Comparar orçamentos
Com dois ou mais orçamentos recebidos num projeto, peça ao Exa que os compare: "Compara os três orçamentos de eletricidade." O cartão Comparação de orçamentos alinha os orçamentos item a item, com uma coluna por fornecedor.
Os itens correspondentes partilham uma linha, e tudo o que um fornecedor não orçamentou mostra Não orçado. O orçamento mais barato recebe um distintivo Total mais baixo. Quando o total mais baixo deixa de fora itens que outros fornecedores orçamentaram, o cartão avisa-o para comparar linha a linha antes de decidir. Todos os orçamentos comparados têm de utilizar a mesma moeda: nunca é aplicada conversão de moeda.
Aceitar um orçamento
Clique em Marcar como aceite no cartão de comparação, ou peça ao Exa que aceite um orçamento. Uma caixa de diálogo de confirmação avisa que a decisão não pode ser anulada.
Aceitar regista a sua decisão no próprio orçamento do fornecedor. Não altera o orçamento do seu projeto: os preços das rubricas ficam como estão, por isso introduza os valores vencedores nas suas rubricas quando estiver pronto. Consulte Rubricas e preços.
Estados dos orçamentos
Estado | Significado |
Pedido | Pediu ao fornecedor; ainda não há preços registados |
Recebido | As rubricas do fornecedor estão registadas |
Aceite | Escolheu este orçamento (definitivo) |
Rejeitado | Recusou este orçamento (definitivo) |
Expirado | O orçamento caducou após a data de validade (definitivo) |
Quando um orçamento se aproxima da data de validade, uma sugestão no chat lembra-o de quais os orçamentos que estão prestes a caducar.