Uma rotina no Claude executa um pedido por si segundo um agendamento que escolhe, ou quando outra aplicação a chama. O Claude não pode ser avisado no momento em que algo acontece no Exayard, por isso uma rotina faz a melhor alternativa: pergunta ao Exayard o que mudou sempre que é executada.
Antes de começar
Ligue primeiro o Exayard ao Claude, como explica o artigo sobre ligar o Exayard ao seu assistente de IA. Inicie sessão com a conta e a empresa do Exayard que pretende que a rotina utilize.
Uma rotina é executada em seu nome. Vê o que o utilizador pode ver no Exayard e nada mais.
Criar a rotina
No Claude, crie uma nova rotina e escolha quando é executada: segundo um agendamento, por exemplo todos os dias úteis às 7:00, ou através de uma chamada de outra aplicação. Ative o conector do Exayard para a rotina e, em seguida, escreva por palavras suas o que o Claude deve fazer.
Alguns pedidos que funcionam bem:
"Verifica as minhas propostas no Exayard. Para cada proposta que um cliente tenha aceitado desde ontem, prepara um rascunho de email de arranque para o cliente com o nome do projeto, o total aceite e os próximos passos. Deixa-o como rascunho."
"Lista os projetos do Exayard em que uma medição terminou desde ontem, com uma ligação para cada um."
"Procura conjuntos de plantas carregados nos meus projetos do Exayard esta semana que substituam folhas anteriores e lista as folhas que mudaram."
Guarde a rotina e execute-a uma vez manualmente para verificar o resultado.
A ter em conta
Uma rotina só verifica quando é executada. Uma proposta aceite às 9:05 aparece na próxima execução da rotina, não às 9:05.
O trabalho de IA no Exayard, como uma medição, consome a utilização de IA da sua empresa. Peça a uma rotina que informe e prepare rascunhos, e inicie o trabalho pago pessoalmente.
Para parar uma rotina, coloque-a em pausa ou elimine-a no Claude. Para impedir totalmente que o Claude aceda ao Exayard, remova o conector do Exayard no Claude.