Adaosul comercial adaugă profitul și cheltuielile indirecte la costurile articolelor de deviz. Un set de valori implicite la nivel de organizație controlează apoi modul în care taxele, reducerile și costurile suplimentare apar în ofertele dumneavoastră, transformând costurile brute în prețurile pe care le văd clienții.

Adaosul este un procent aplicat costului unitar al fiecărui articol de deviz. Dacă o dală de pavaj costă 8,00 USD pe metru pătrat și setați adaosul la 25%, prețul devine 10,00 USD pe metru pătrat. Vizualizarea Reports calculează automat valorile adaosului și totalurile de preț; activați coloanele de adaos din selectorul Columns din bara de instrumente.

Administratorii pot seta un adaos implicit pentru fiecare tip de cost (Material, Manoperă, Utilaje, Subcontractare, Altele) în secțiunea Estimating defaults din setările organizației. Pe măsură ce introduceți un procent, o indicație afișează marja rezultată.

Articolele de deviz noi, care nu vin cu propriul adaos, primesc valoarea implicită corespunzătoare tipului lor de cost. Valoarea implicită se aplică o singură dată, la crearea articolului; ulterior, fiecare rând rămâne editabil, iar modificarea valorilor implicite nu afectează niciodată articolele existente.

Completați câmpul Markup % direct pe fiecare articol de deviz: faceți clic pe celula Markup % din tabelul cu articole de deviz sau folosiți câmpul Markup din editorul extins de articol de deviz. Asocierea unui articol de deviz cu un produs copiază o singură dată adaosul produsului pe articolul de deviz; de atunci înainte, articolul își păstrează propria valoare.

Adaosul și marja sunt înrudite, dar diferite. Adaosul este un procent adăugat peste cost; marja este profitul ca pondere din prețul final. Un adaos de 50% corespunde unei marje de 33,3%.

Faceți clic pe Set margin în bara de instrumente a tabelului cu articole de deviz pentru a deschide fereastra Set target margin. Introduceți marja dorită, iar Exayard vă arată procentul de adaos care o realizează, înainte să aplicați. Alegeți un domeniu de aplicare: rândurile selectate, toate articolele din tipul de cost filtrat sau toate articolele. Se modifică doar articolele care au preț; articolele fără cost sunt omise, iar confirmarea vă spune câte rânduri au fost actualizate.

Configurați TVA-ul în Estimating defaults: o Tax rate, o etichetă opțională Tax label (implicit Sales tax) și casete de bifare pentru tipurile de cost impozabile. Debifați tipurile de cost pe care jurisdicția dumneavoastră nu le impozitează, cum ar fi manopera. Ofertele afișează apoi o linie de taxă calculată pe partea impozabilă din subtotal. O cotă de 0 înseamnă că nu apare deloc o linie de taxă.

Dezactivați Show tax on bids pentru a lăsa taxa în afara totalului; ofertele vor purta în schimb mențiunea „Sales tax not included.”.

Rândurile de sub linie sunt costuri procentuale care se plasează între subtotalul unei oferte și totalul general, cum ar fi cheltuielile indirecte, garanțiile sau provizioanele pentru neprevăzute. Adăugați până la șase rânduri în Estimating defaults, fiecare cu o etichetă și un procent. Fiecare rând se calculează din subtotal (după eventuala reducere) și apare ca linie proprie, etichetată, în ofertă.

Deschideți un document de ofertă și faceți clic pe Client view în antetul editorului pentru a adăuga o reducere Discount specifică ofertei: un procent sau o sumă fixă, cu o etichetă opțională. Reducerea diminuează subtotalul înainte de calcularea costurilor de sub linie și a taxelor.

Câmpul Exact total din aceeași fereastră Client view rotunjește o ofertă la valoarea aleasă de dumneavoastră, de exemplu exact 25.000 USD. Diferența dintre totalul calculat și valoarea dorită apare ca o linie vizibilă Adjustment, astfel încât calculele ofertei se potrivesc întotdeauna, la vedere. Atât reducerea, cât și totalul exact se blochează în momentul în care clientul acceptă oferta.

Subtotal, minus reducere, plus rândurile de sub linie, plus taxe, plus ajustare. Această ordine produce totalul general al fiecărei oferte.

Activați Show cost-type totals on bids în Estimating defaults pentru a adăuga sub totalul general o linie care defalcă subtotalul ofertei pe tipuri de cost, de exemplu material față de manoperă. Este dezactivată implicit. Pentru controlul prețurilor pe care clienții le văd într-o ofertă partajată, vedeți Partajarea și trimiterea ofertelor.