Adaosul comercial adaugă profitul și cheltuielile indirecte la costurile articolelor de deviz. Un set de valori implicite la nivel de organizație controlează apoi modul în care taxele, reducerile și costurile suplimentare apar în ofertele dumneavoastră, transformând costurile brute în prețurile pe care le văd clienții.

Adaosul este un procent aplicat costului unitar al fiecărui articol de deviz. Dacă o dală de pavaj costă 8,00 USD pe metru pătrat și setați adaosul la 25%, prețul devine 10,00 USD pe metru pătrat. Vizualizarea Rapoarte calculează automat valorile adaosului și totalurile de preț; activați coloanele de adaos din selectorul Coloane din bara de instrumente.

Administratorii pot seta un adaos implicit pentru fiecare tip de cost (Material, Manoperă, Utilaje, Subcontractare, Altele) în secțiunea Valori implicite pentru devize din setările organizației. Pe măsură ce introduceți un procent, o indicație afișează marja rezultată.

Articolele de deviz noi, care nu vin cu propriul adaos, primesc valoarea implicită corespunzătoare tipului lor de cost. Valoarea implicită se aplică o singură dată, la crearea articolului; ulterior, fiecare rând rămâne editabil, iar modificarea valorilor implicite nu afectează niciodată articolele existente.

Completați câmpul Adaos % direct pe fiecare articol de deviz: faceți clic pe celula Adaos % din tabelul cu articole de deviz sau folosiți câmpul Adaos din editorul extins de articol de deviz. Asocierea unui articol de deviz cu un produs copiază o singură dată adaosul produsului pe articolul de deviz; de atunci înainte, articolul își păstrează propria valoare.

Adaosul și marja sunt înrudite, dar diferite. Adaosul este un procent adăugat peste cost; marja este profitul ca pondere din prețul final. Un adaos de 50% corespunde unei marje de 33,3%.

Faceți clic pe Setați marja în bara de instrumente a tabelului cu articole de deviz pentru a deschide fereastra Setați marja țintă. Introduceți marja dorită, iar Exayard vă arată procentul de adaos care o realizează, înainte să aplicați. Alegeți un domeniu de aplicare: rândurile selectate, toate articolele din tipul de cost filtrat sau toate articolele. Se modifică doar articolele care au preț; articolele fără cost sunt omise, iar confirmarea vă spune câte rânduri au fost actualizate.

Coloana Taxă din Valori implicite pentru devize conține o cotă de taxă pentru fiecare tip de cost, alături de coloanele de adaos și de marjă. Un antreprenor din SUA trece cota pe Material și lasă Manoperă gol; o țară cu TVA completează fiecare rând cu aceeași cotă; British Columbia trece 12% pe material și 5% pe manoperă. Ofertele tipăresc câte o linie de taxă pentru fiecare cotă, calculată pe partea din subtotal care îi revine acelei cote. O coloană goală înseamnă că nu apare deloc o linie de taxă.

Cuvântul din capul coloanei este cel pe care oferta îl tipărește lângă taxă. Pornește de la termenul folosit în țara dumneavoastră (Sales tax, TVA, GST, BTW) și puteți scrie propriul termen.

Acolo unde două taxe se suprapun pe aceeași ofertă, cum sunt GST și QST în Quebec sau CGST și SGST în India, alegeți Adăugați o taxă pentru o a doua coloană, cu cuvântul și cotele ei proprii. Oferta tipărește fiecare taxă pe o linie separată.

O singură lucrare poate face excepție de la regula organizației: deschideți setările proiectului și setați Taxă pe Scutit de taxă pentru un client cu certificat de revânzare sau pe Cotă personalizată pentru lucrări într-o zonă cu altă cotă. O cotă personalizată înlocuiește toate cotele percepute de organizație și se tipărește sub cuvântul primei taxe.

Dezactivați Afișați taxa pe oferte pentru a lăsa taxa în afara totalului; oferta poartă atunci o mențiune că taxa nu este inclusă.

Rândurile de sub linie sunt costuri procentuale care se plasează între subtotalul unei oferte și totalul general, cum ar fi cheltuielile indirecte, garanțiile sau provizioanele pentru neprevăzute. Adăugați până la șase rânduri în Valori implicite pentru devize, fiecare cu o etichetă și un procent. Fiecare rând se calculează din subtotal (după eventuala reducere) și apare ca linie proprie, etichetată, în ofertă.

Deschideți un document de ofertă și faceți clic pe Vizualizare client în antetul editorului pentru a adăuga o Reducere specifică ofertei: un procent sau o sumă fixă, cu o etichetă opțională. Reducerea diminuează subtotalul înainte de calcularea costurilor de sub linie și a taxelor.

Câmpul Total exact din aceeași fereastră Vizualizare client rotunjește o ofertă la valoarea aleasă de dumneavoastră, de exemplu exact 25.000 USD. Diferența dintre totalul calculat și valoarea dorită apare ca o linie vizibilă de Ajustare, astfel încât calculele ofertei se potrivesc întotdeauna, la vedere. Atât reducerea, cât și totalul exact se blochează în momentul în care clientul acceptă oferta.

Subtotal, minus reducere, plus rândurile de sub linie, plus taxe, plus ajustare. Această ordine produce totalul general al fiecărei oferte.

Activați Afișați totalurile pe tipuri de cost pe oferte în Valori implicite pentru devize pentru a adăuga sub totalul general o linie care defalcă subtotalul ofertei pe tipuri de cost, de exemplu material față de manoperă. Este dezactivată implicit. Pentru controlul prețurilor pe care clienții le văd într-o ofertă partajată, vedeți Partajarea și trimiterea ofertelor.