Proprietățile personalizate sunt câmpuri de metadate definite de utilizator care vă permit să urmăriți informații suplimentare pe înregistrările dvs. Utilizați-le pentru a captura date precum numele clienților, nivelurile de prioritate, secțiunile de specificații sau orice altceva necesită fluxul dvs. de lucru.

Proprietățile personalizate sunt configurate la nivelul organizației. Mergeți la Setări, selectați organizația dvs. și faceți clic pe Proprietăți. Pagina listează toate proprietățile active și oferă acces la șabloane predefinite și generare AI.

Pentru a crea o proprietate, faceți clic pe Proprietate nouă. Dați-i un nume, alegeți un tip și selectați tipurile de înregistrări pe care ar trebui să apară. Pentru tipurile Listă derulantă și Căsuțe de bifat multiple, definiți, de asemenea, lista de opțiuni. O previzualizare live în partea de jos a dialogului arată cum va arăta câmpul. Faceți clic pe Creează pentru a salva.

Pentru a edita o proprietate existentă, faceți clic pe ea în listă. Același dialog se deschide cu valorile curente. Modificați ce aveți nevoie și faceți clic pe Salvează. Pentru a șterge o proprietate, deschideți-o pentru editare și faceți clic pe Șterge. Ștergerea dezactivează proprietatea -- valorile existente sunt păstrate, dar ascunse.

Trageți proprietățile pentru a le reordona -- ordinea este reflectată oriunde apar proprietățile.

Fiecare proprietate se poate aplica la unul sau mai multe tipuri de înregistrări: Proiect, Takeoff număr, Takeoff liniar, Takeoff suprafață și Produs. Selectați tipurile sub Afișează pe formulare pentru când creați sau editați o proprietate. Proprietățile apar ca câmpuri suplimentare pe formularele relevante -- în detaliile proiectului, panourile simbolurilor takeoff și formularele de produs.

Pagina proprietăților include un câmp de intrare AI în partea de sus cu promptul „Ce doriți să urmăriți?”. Descrieți datele de care aveți nevoie în limbaj simplu și Exayard generează o definiție de proprietate cu un nume sugerat, tip, tipuri de înregistrări și opțiuni. Rezultatul se deschide în dialogul proprietății pentru revizuire înainte de a-l salva. De asemenea, puteți utiliza butonul AI cu sclipici din interiorul dialogului proprietății pentru a regenera din numele curent.

Sub proprietățile dvs., Exayard oferă șabloane predefinite curatate, organizate în categorii: General, Proiect, Takeoff-uri și Produse. Fiecare șablon predefinit are un nume, o descriere și tip și tipuri de înregistrări preconfigurate. Faceți clic pe Activează lângă orice șablon predefinit pentru a-l deschide în dialogul proprietății cu valorile precompletate. Odată activat, șablonul predefinit apare ca Activat în listă. Șabloanele predefinite acoperă câmpuri comune de construcții precum numele clientului, numărul lucrării, adresa șantierului, starea proiectului, secțiunea de specificații, furnizorul și timpul de livrare.