К основному содержимому

Контрольный список для начала работы

Отслеживайте прогресс настройки по шести этапам активации в контрольном списке для начала работы.

Автор: Sarah Chen

Чек-лист Начало работы отслеживает ключевые шаги по настройке Exayard. Он находится за плашкой настройки в шапке приложения, помеченной вашим прогрессом, например 2/6 настройка. Нажмите её, чтобы открыть чек-лист во всплывающем окне.

Плашка в шапке остаётся видимой, пока вы не завершите каждый шаг. Внутри заголовок панели гласит Начало работы и показывает ваш прогресс в виде «X из Y шагов выполнено» рядом с кольцом прогресса.

Шесть этапов

Чек-лист охватывает шесть шагов:

Шаг

Выполняется, когда вы

Создать проект

Создаёте свой первый проект

Загрузить план

Загружаете PDF или изображение в проект

Запустить ИИ-обмер

Завершаете ИИ-обмер на плане

Создать смету

Составляете свою первую смету

Установить виджет на сайт

Настраиваете чат-виджет для сайта

Пригласить коллегу

Отправляете своё первое приглашение в команду

Каждый шаг выполняется автоматически, когда вы совершаете соответствующее действие. Заполненная галочка отмечает завершённые шаги, а счётчик прогресса обновляется по ходу дела.

Завершение шага

Нажмите любой открытый шаг, чтобы развернуть его. Вы увидите краткое описание и, для большинства шагов, кнопку, которая ведёт прямо к этой задаче — например, Создать проект, Настроить виджет или Пригласить команду. Шаги без кнопки-ярлыка всё равно разворачиваются до описания.

У каждого шага также есть ссылка Подробнее, которая открывает соответствующую справочную статью, чтобы вы могли прочитать полное пошаговое руководство перед началом.

Отметка шагов вручную

Если вы уже выполнили шаг вне чек-листа, вы можете отметить его сами. Откройте меню ... шага и выберите Отметить выполненным. Чтобы отменить, откройте то же меню и выберите Отметить невыполненным.

Прогресс отслеживается по организации, поэтому все участники вашей команды видят одинаковое состояние чек-листа.

Скрытие чек-листа

Когда все шаги выполнены, на панели появляется действие Больше не показывать. Нажмите его, чтобы скрыть чек-лист и навсегда убрать плашку настройки из шапки.

Пока настройка ещё в процессе, панель вместо этого показывает Задать вопрос, что открывает чат со службой поддержки.

Связанные статьи

Нашли ответ на свой вопрос?