Заявка попадает к вашему клиенту через ссылку общего доступа — частный URL, который можно открыть без входа в систему. Заявки публикуются как любой другой документ (см. Документы и шаблоны), но у них есть собственные элементы управления: клиентское представление цен, отслеживание просмотров, отправка по электронной почте и срок действия. Все они находятся во всплывающих окнах Поделиться и Представление клиента в заголовке редактора.
Ссылка общего доступа
Нажмите Поделиться в заголовке редактора и включите Доступ по ссылке. Любой, у кого есть ссылка, может просмотреть заявку, а в заявках также принять или отклонить её (см. Подписи клиентов). Выключите переключатель, чтобы закрыть ссылку для всех за пределами вашей команды.
На странице общего доступа над заявкой отображаются название и логотип вашей организации. На бесплатном тарифе там также есть небольшая подпись Сделано в Exayard; на любом платном тарифе эта подпись убирается.
Выбор того, что видит клиент
Нажмите Представление клиента в заголовке редактора, чтобы управлять раскрытием цен:
Настройка | Что видит клиент |
Скрыть цены за единицу | Позиции с количествами и итогами по строкам, но без расценок за единицу |
Показывать только итоги | Только промежуточные итоги и итог заявки — таблицы позиций сворачиваются |
Скрытые цифры удаляются до отправки страницы клиенту — они не просто визуально скрыты. Ваше собственное представление не меняется. В том же всплывающем окне находятся клиентская Скидка и переопределение Точный итог; оба блокируются, как только заявка принята.
Отслеживание просмотров
Когда общий доступ включён, во всплывающем окне «Поделиться» появляется раздел Просмотры: сколько раз заявку просматривали, когда её просмотрели в последний раз и самые недавние посещения. Повторные посещения в течение 30 минут считаются одним просмотром.
Каждый новый просмотр также отправляет вам уведомление в приложении (Вашу заявку просмотрели). Самый первый просмотр дополнительно отправляет вам письмо; этим управляет параметр Заявка просмотрена в настройках уведомлений.
Если отправленную заявку не просмотрели в течение 3 дней, вы получите однократное напоминание в виде уведомления и письма (Вашу заявку не просмотрели); этим управляет параметр Заявка не просмотрена. Напоминание автоматически пропускается, если за это время заявку просмотрели, приняли, отклонили или срок её действия истёк.
Отправка заявки по электронной почте
Нажмите Отправить эту заявку по почте во всплывающем окне «Поделиться», чтобы отправить ссылку напрямую. Введите до 10 адресов получателей, добавьте необязательное личное сообщение и отметьте Отправить копию мне, чтобы получить это же письмо самому.
Письмо содержит ваше сообщение, ссылку общего доступа и ваше имя. Ответы приходят на ваш адрес электронной почты, а не ИИ-ассистенту. После отправки во всплывающем окне отображается сводка вида «Отправлено 3 получателям» со временем последней отправки. Если получатель отписался от писем Exayard, отправка пропускается, и всплывающее окно сообщает об этом вместо того, чтобы её засчитать.
Для отправки нужно, чтобы общий доступ был включён; отправка невозможна для заявок с истёкшим сроком или уже принятых.
Сроки действия
Задайте дату в поле Срок действия во всплывающем окне «Поделиться», чтобы установить крайний срок предложения. Заявка остаётся открытой до конца выбранного дня; нажмите Очистить, чтобы убрать срок.
Истечение срока прекращает предложение, но не доступ: ссылка по-прежнему открывается после этой даты, но на странице отображается «Срок действия этого предложения истёк …», а действия принятия и отклонения исчезают. Продлите или очистите дату, чтобы снова открыть предложение. После принятия заявки поле срока действия блокируется.