Prvi put kada se prijavite, Exayard otvara kratko vođeno podešavanje koje kreira vašu kompaniju i postavlja osnove. Pojavljuje se automatski kada još nemate kompaniju ili kada vašoj kompaniji još treba podešavanje. Vaši odgovori o strukama, lokaciji i paketu oblikuju vaš radni prostor, pa vredi odvojiti minut.
Svaki korak ima dugme Nazad i Nastavi. Sve možete kasnije promeniti u podešavanjima.
Kompanija
Prvo pitanje je Kako se zove vaša kompanija? Unesite Naziv kompanije da biste nastavili. Možete ga kasnije promeniti u podešavanjima.
Ovde se ne traže vaš logotip, boja brenda, merni sistem i valuta. Administrator sve to može da podesi u podešavanjima organizacije. Pogledajte podešavanja mernih jedinica da vidite kako merni sistem utiče na predmere i izveštaje.
Struke
Izaberite struke u kojima radite. Ekran pita Kojom vrstom radova se bavite? Izaberite sve što se odnosi na vas. Za nastavak je obavezno izabrati barem jednu struku, a vaš izbor prilagođava početne pakete i alate vašem poslu.
Lokacija
Ekran pita Gde obavljate većinu posla? Exayard predlaže mesto i prikazuje ga na mapi, zajedno sa valutom koju će koristiti. Ovo određuje koje objavljene cene iz knjige troškova važe za vaše stavke.
Kliknite na Da, tačno je da zadržite predlog.
Kliknite na Ne, promeni da popunite polja Lokacija (grad, region ili zemlja) i Valuta, ili kliknite na Koristi moju lokaciju. Zatim kliknite na Sačuvaj.
Ako za vašu zemlju još nema objavljene knjige troškova, Exayard vam to kaže. Stavke ostaju bez cene dok se ne doda knjiga troškova.
Vaš cenovnik
Administratori na ovom koraku mogu da otpreme i svoj cenovnik. Kliknite na Otpremi pored Otpremite svoj cenovnik i izaberite XLSX, CSV ili PDF datoteku. Proverite kako su pročitane kolone, potvrdite da te cene smete da koristite, a zatim kliknite na Uvezi.
Cene vaših stavki najpre se uzimaju iz vaših sopstvenih cena. Cenovnik se uparuje u pozadini, pa možete odmah da kliknete na Nastavi. Ovaj korak je opcioni, a cenovnike možete da dodate i kasnije u podešavanjima.
Pozovite svoj tim
Dodajte saradnike putem e-pošte tako da budu pozvani onog trenutka kada se podešavanje završi. Ovaj korak je opcioni. Unesite svaku e-adresu u svoj red; pritisnite Enter da dodate sledeću. Pogledajte pozivnice za tim za kasnije upravljanje članovima.
Izaberite svoj paket
Izaberite paket da završite podešavanje svog tima. Paketi su Početni, Profesionalni i Korporativni. Izbor plaćenog paketa otvara bezbedno plaćanje; kada se plaćanje završi, vraćate se na podešavanje. Pogledajte pakete pretplate da biste saznali šta svaki paket uključuje.
Ako niste administrator, vidite Čeka se izbor paketa dok administrator vaše kompanije ne izabere paket.
Sve je spremno
Završni ekran potvrđuje da je vaša kompanija spremna. Kliknite na Krenimo da sačuvate svoje odgovore i sve pozivnice, a zatim uđite u svoj radni prostor.
Odavde, kreirajte svoj prvi projekat i otpremite svoje planove. Da biste se vratili na bilo koji izbor, otvorite podešavanja organizacije.