Anpassade egenskaper är användardefinierade metadatafält som låter dig spåra ytterligare information på dina poster. Använd dem för att fånga data som kundnamn, prioritetsnivåer, specifikationsavsnitt eller vad som helst annat som ditt arbetsflöde kräver.
Hantera egenskaper
Anpassade egenskaper konfigureras på organisationsnivå, och endast organisationsadministratörer kan hantera dem. Gå till Inställningar, välj din organisation och klicka på Egenskaper. Sidan listar alla aktiva egenskaper och ger åtkomst till förinställningar och AI-generering.
För att skapa en egenskap, klicka på Ny egenskap. Ge den ett namn, välj en typ och välj vilka posttyper den ska visas på. För typerna Rullgardinsmeny och Flera kryssrutor definierar du även listan med alternativ. En liveförhandsvisning längst ner i dialogrutan visar hur fältet kommer att se ut. Klicka på Skapa för att spara.
För att redigera en befintlig egenskap, klicka på den i listan. Samma dialogruta öppnas med de aktuella värdena. Ändra det du behöver och klicka på Spara.
För att ta bort en egenskap, öppna den för redigering och klicka på Ta bort. Borttagning inaktiverar egenskapen: befintliga värden bevaras men döljs.
Egenskapstyper
Typ | Beskrivning |
Text | Enradigt textfält |
Flerradig text | Expanderbart textområde för längre innehåll |
Tal | Numeriskt fält |
Datum | Datumväljare |
Kryssruta | Enskild sant/falskt-växel |
Flera kryssrutor | Flera valbara alternativ från en definierad lista |
Rullgardinsmeny | Enskilt val från en definierad lista |
URL | Webbadress med länkformatering |
E-post | E-postadressfält |
Telefon | Telefonnummerfält |
Valuta | Numeriskt fält med ett valutasymbolsprefix |
Procent | Numeriskt fält med ett procentsymbolssuffix |
Posttyper
Varje egenskap kan tillämpas på en eller flera posttyper: Projekt, Antalsberäkning, Längdberäkning, Ytberäkning och Produkt. Välj typerna under Visa på formulär för när du skapar eller redigerar en egenskap. Egenskaper visas som ytterligare fält på de relevanta formulären — i projektdetaljer, symbolpaneler för mängdberäkningar och produktformulär.
AI-genererade egenskaper
Egenskapssidan innehåller ett AI-fält högst upp med uppmaningen "Vad vill du spåra?" Beskriv den data du behöver i vanligt språk så genererar Exayard en egenskapsdefinition med ett föreslaget namn, typ, posttyper och alternativ. Resultatet öppnas i egenskapsdialogrutan för granskning innan du sparar det. Du kan även använda AI-stjärnknappen inuti egenskapsdialogrutan för att generera om utifrån det aktuella namnet.
Förinställda mallar
Under dina egenskaper tillhandahåller Exayard kurerade förinställda mallar organiserade i kategorier: Allmänt, Projekt, Mängdberäkningar och Produkter. Varje förinställning har ett namn, en beskrivning och en förkonfigurerad typ och posttyper. Klicka på Aktivera bredvid en förinställning för att öppna den i egenskapsdialogrutan med dess värden förifyllda. När den har aktiverats visas förinställningen som Aktiverad i listan. Förinställningar täcker vanliga byggfält som kundnamn, jobbnummer, arbetsplatsadress, projektstatus, specifikationsavsnitt, leverantör och ledtid.