En rutin i Claude kör en begäran åt dig enligt ett schema som du väljer, eller när en annan app anropar den. Claude kan inte meddelas i samma ögonblick som något händer i Exayard, så en rutin gör det näst bästa: den frågar Exayard vad som har ändrats varje gång den körs.
Innan du börjar
Anslut först Exayard till Claude, enligt artikeln om att ansluta Exayard till din AI-assistent. Logga in med det Exayard-konto och det företag som du vill att rutinen ska använda.
En rutin körs som du. Den ser det som du kan se i Exayard och ingenting mer.
Skapa rutinen
Skapa en ny rutin i Claude och välj när den ska köras: enligt ett schema, till exempel varje vardag kl. 7.00, eller vid ett anrop från en annan app. Aktivera Exayard-anslutningen för rutinen och skriv sedan med egna ord vad Claude ska göra.
Några begäranden som fungerar bra:
"Kontrollera mina anbud i Exayard. För varje anbud som en kund har accepterat sedan i går, skriv ett utkast till ett startmejl till kunden med projektnamnet, den accepterade totalsumman och nästa steg. Lämna det som utkast."
"Lista de Exayard-projekt där en mängdavtagning har blivit klar sedan i går, med en länk till varje."
"Leta efter ritningsuppsättningar som har laddats upp till mina Exayard-projekt den här veckan och som ersätter tidigare ark, och lista de ark som har ändrats."
Spara rutinen och kör den sedan en gång manuellt för att kontrollera resultatet.
Bra att veta
En rutin kontrollerar bara när den körs. Ett anbud som accepteras kl. 9.05 visas nästa gång rutinen körs, inte kl. 9.05.
AI-arbete i Exayard, till exempel en mängdavtagning, använder ditt företags AI-användning. Be en rutin att rapportera och skriva utkast, och starta betalt arbete själv.
Om du vill stoppa en rutin pausar eller raderar du den i Claude. Om du vill hindra Claude från att nå Exayard över huvud taget tar du bort Exayard-anslutningen i Claude.