ครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Exayard จะเปิดการตั้งค่าแบบแนะนำทีละขั้นตอนสั้น ๆ ที่สร้างบริษัทของคุณและกำหนดค่าพื้นฐาน หน้านี้จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณยังไม่มีบริษัท หรือเมื่อบริษัทของคุณยังต้องตั้งค่า คำตอบของคุณเกี่ยวกับหมวดงาน ที่ตั้ง และแพ็กเกจจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบพื้นที่ทำงานของคุณ จึงคุ้มค่าที่จะใช้เวลาสักครู่

แต่ละขั้นตอนมีปุ่ม ย้อนกลับ และ ดำเนินการต่อ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ภายหลังในการตั้งค่า

คำถามแรกคือ บริษัทของคุณชื่ออะไร กรอก ชื่อบริษัท เพื่อดำเนินการต่อ คุณสามารถเปลี่ยนได้ภายหลังในการตั้งค่า

ขั้นตอนนี้ไม่ได้ถามเกี่ยวกับโลโก้ สีแบรนด์ ระบบหน่วยวัด และสกุลเงินของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าทั้งหมดนี้ได้ในการตั้งค่าองค์กร ดู การตั้งค่าหน่วยวัด เพื่อทราบว่าระบบหน่วยวัดส่งผลต่อการถอดปริมาณและรายงานอย่างไร

เลือกหมวดงานที่คุณทำ หน้าจอจะถามว่า คุณทำงานประเภทใด เลือกได้ทุกข้อที่เกี่ยวข้อง ต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งหมวดงานจึงจะดำเนินการต่อได้ และการเลือกของคุณจะปรับชุดเริ่มต้นและเครื่องมือให้เหมาะกับงานของคุณ

หน้าจอจะถามว่า งานส่วนใหญ่ของคุณอยู่ที่ไหน? Exayard จะแนะนำสถานที่และแสดงบนแผนที่ พร้อมสกุลเงินที่จะใช้ ซึ่งกำหนดว่าราคาจากบัญชีราคามาตรฐานที่เผยแพร่ฉบับใดจะใช้คิดราคารายการของคุณ

หากประเทศของคุณยังไม่มีบัญชีราคามาตรฐานที่เผยแพร่ Exayard จะแจ้งให้ทราบ รายการจะยังไม่มีราคาจนกว่าจะมีการเพิ่มบัญชีราคามาตรฐาน

ในขั้นตอนนี้ ผู้ดูแลระบบยังอัปโหลดรายการราคาของตนเองได้ด้วย คลิก อัปโหลด ข้าง อัปโหลดรายการราคาของคุณ แล้วเลือกไฟล์ XLSX, CSV หรือ PDF ตรวจดูว่าระบบอ่านคอลัมน์ในไฟล์อย่างไร ยืนยันว่าราคาเหล่านี้คุณมีสิทธิ์ใช้ จากนั้นคลิก นำเข้า

รายการของคุณจะคิดราคาจากราคาของคุณเองก่อน ระบบจะจับคู่รายการราคาในเบื้องหลัง คุณจึงคลิก ดำเนินการต่อ ได้ทันที การอัปโหลดรายการราคาเป็นทางเลือก และคุณเพิ่มรายการราคาได้ภายหลังในการตั้งค่า

เพิ่มเพื่อนร่วมทีมด้วยอีเมลเพื่อให้พวกเขาได้รับคำเชิญทันทีที่การตั้งค่าเสร็จสิ้น ขั้นตอนนี้เป็นทางเลือก กรอกที่อยู่อีเมลแต่ละรายการในแถวของตัวเอง กด Enter เพื่อเพิ่มรายการถัดไป ดู คำเชิญเข้าทีม เพื่อจัดการสมาชิกในภายหลัง

เลือกแพ็กเกจเพื่อตั้งค่าทีมของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ แพ็กเกจมี Starter, Professional และ Enterprise การเลือกแพ็กเกจแบบเสียค่าใช้จ่ายจะเปิดหน้าชำระเงินที่ปลอดภัย เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้น คุณจะกลับไปยังหน้าตั้งค่า ดู แพ็กเกจสมาชิก เพื่อทราบว่าแต่ละแพ็กเกจมีอะไรบ้าง

หากคุณไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ คุณจะเห็น กำลังรอแพ็กเกจ จนกว่าผู้ดูแลระบบของบริษัทคุณจะเลือกแพ็กเกจ

หน้าจอสุดท้ายยืนยันว่าบริษัทของคุณพร้อมใช้งาน คลิก เริ่มกันเลย เพื่อบันทึกคำตอบและคำเชิญใด ๆ ของคุณ แล้วเข้าสู่พื้นที่ทำงานของคุณ

จากนี้ ให้ สร้างโครงการแรกของคุณ และอัปโหลดแบบแปลนของคุณ หากต้องการกลับไปแก้ไขตัวเลือกใด ๆ ให้เปิด การตั้งค่าองค์กร