Zapier เชื่อมต่อ Exayard กับแอปกว่า 6,000 แอป เพื่อให้คุณทำงานอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสร้าง Zaps ซึ่งเป็นเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่ทำงานเมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้นใน Exayard หรือดำเนินการต่าง ๆ ภายใน Exayard ในนามของคุณ
การเชื่อมต่อบัญชีของคุณ
Zapier ยืนยันตัวตนด้วย API key ของ Exayard สร้างคีย์ได้ที่ app.exayard.com/settings/developer โดยเลือกขอบเขตสิทธิ์ที่ Zap ต้องการ องค์กรของคุณจะถูกดึงมาจากคีย์โดยอัตโนมัติ จึงไม่ต้องป้อนรหัสองค์กร
ใน Zapier ให้ค้นหา Exayard สร้าง Zap แล้วเชื่อมต่อบัญชีของคุณด้วยการวาง API key Zapier จะตรวจสอบยืนยันและบัญชีของคุณก็พร้อมใช้งาน
ทริกเกอร์
ทริกเกอร์ คือเหตุการณ์ใน Exayard ที่เริ่มต้น Zap ทริกเกอร์ที่ใช้ได้ ได้แก่ โครงการใหม่ (New Project), โครงการถูกอัปเดต (Project Updated), โครงการถูกเก็บถาวร (Project Archived), เริ่มถอดปริมาณ (Takeoff Started), การประเมินเสร็จสิ้น (Assessment Completed), อนุมัติการถอดปริมาณ (Takeoff Approved), ยกเลิกการถอดปริมาณ (Takeoff Cancelled), การถอดปริมาณล้มเหลว (Takeoff Failed), สร้างใบประมาณราคา (Estimate Generated), สร้างใบเสนอราคา (Bid Generated), ประมวลผลไฟล์แล้ว (File Processed), ขอใบเสนอราคา (Quote Requested), ได้รับใบเสนอราคา (Quote Received), ยอมรับใบเสนอราคา (Quote Accepted), ปฏิเสธใบเสนอราคา (Quote Rejected) และใบเสนอราคาหมดอายุ (Quote Expired)
การกระทำ
การกระทำ คือสิ่งที่ Zap ทำใน Exayard คุณสามารถสร้างโครงการ (Create Project), เรียกใช้การวิเคราะห์ถอดปริมาณ (Run Takeoff Analysis), เสนอองค์ประกอบ (Propose Elements), อัปโหลดไฟล์ (Upload File), สร้างใบประมาณราคา (Generate Estimate), สร้างใบเสนอราคา (Generate Bid), กำหนดราคาผู้ขาย (Set Vendor Price), ขอใบเสนอราคา (Request Quote), บันทึกการตอบกลับใบเสนอราคา (Record Quote Response) และอัปเดตสถานะใบเสนอราคา (Update Quote Status)
การค้นหา
การค้นหา ดึงข้อมูล Exayard ระหว่างกลางของ Zap เพื่อให้ขั้นตอนถัด ๆ ไปนำไปใช้ได้ การค้นหาที่มีให้ใช้ ได้แก่ ค้นหาโครงการ (Find Project), ดูการประเมินล่าสุด (Get Latest Assessment), ดูสรุปการถอดปริมาณ (Get Takeoff Summary) และแสดงรายการหน้า (List Pages)
ตัวอย่าง Zaps
เมื่อมีการสร้างใบเสนอราคาใน Exayard ให้เพิ่มแถวลงใน Google Sheet เพื่อเก็บบันทึกข้อเสนอทุกฉบับอย่างต่อเนื่อง
เมื่อการประเมินเสร็จสิ้น ให้ส่งข้อความไปยัง Slack เพื่อให้ทีมของคุณทราบว่าการถอดปริมาณพร้อมตรวจสอบแล้ว