รูทีน ใน Claude จะเรียกใช้คำขอให้คุณตามกำหนดเวลาที่คุณเลือก หรือเมื่อแอปอื่นเรียกใช้ Claude ไม่สามารถรับรู้ได้ทันทีเมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้นใน Exayard รูทีนจึงทำสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดแทน คือถาม Exayard ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างทุกครั้งที่รูทีนทำงาน
ก่อนเริ่มต้น
เชื่อมต่อ Exayard กับ Claude ก่อน ตามที่อธิบายไว้ในบทความเรื่องการเชื่อมต่อ Exayard กับผู้ช่วย AI ของคุณ ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Exayard และบริษัทที่คุณต้องการให้รูทีนใช้
รูทีนทำงานในนามของคุณ รูทีนเห็นสิ่งที่คุณเห็นได้ใน Exayard เท่านั้น ไม่มากกว่านั้น
สร้างรูทีน
ใน Claude ให้สร้างรูทีนใหม่และเลือกเวลาที่รูทีนจะทำงาน: ตามกำหนดเวลา เช่น ทุกวันทำการเวลา 7:00 น. หรือเมื่อแอปอื่นเรียกใช้ เปิดตัวเชื่อมต่อ Exayard สำหรับรูทีนนี้ แล้วเขียนสิ่งที่ Claude ควรทำด้วยคำพูดของคุณเอง
ตัวอย่างคำขอที่ใช้ได้ดี:
"ตรวจสอบใบเสนอราคาใน Exayard ของฉัน สำหรับใบเสนอราคาที่ลูกค้าตอบรับตั้งแต่เมื่อวาน ให้ร่างอีเมลเริ่มงานถึงลูกค้า พร้อมชื่อโครงการ ยอดรวมที่ตอบรับ และขั้นตอนถัดไป เก็บไว้เป็นฉบับร่าง"
"แสดงรายการโครงการใน Exayard ที่การถอดปริมาณเสร็จตั้งแต่เมื่อวาน พร้อมลิงก์ของแต่ละโครงการ"
"หาชุดแบบที่อัปโหลดเข้าโครงการใน Exayard ของฉันสัปดาห์นี้ซึ่งมาแทนแผ่นแบบเดิม และแสดงรายการแผ่นแบบที่เปลี่ยนไป"
บันทึกรูทีน แล้วลองเรียกใช้ด้วยตัวเองหนึ่งครั้งเพื่อตรวจดูผลลัพธ์
ข้อควรรู้
รูทีนจะตรวจสอบเฉพาะตอนที่ทำงานเท่านั้น ใบเสนอราคาที่ได้รับการตอบรับเวลา 9:05 น. จะปรากฏในครั้งถัดไปที่รูทีนทำงาน ไม่ใช่ตอน 9:05 น.
งาน AI ใน Exayard เช่น การถอดปริมาณ จะใช้การใช้งาน AI ของบริษัทคุณ ให้รูทีนทำหน้าที่รายงานและร่างข้อความ ส่วนงานที่มีค่าใช้จ่ายให้คุณเริ่มเอง
หากต้องการหยุดรูทีน ให้หยุดชั่วคราวหรือลบรูทีนใน Claude หากต้องการไม่ให้ Claude เข้าถึง Exayard เลย ให้ลบตัวเชื่อมต่อ Exayard ใน Claude