Під час першого входу Exayard відкриває коротке покрокове налаштування, яке створює вашу компанію та задає основні параметри. Воно з’являється автоматично, коли у вас ще немає компанії або коли вашій компанії ще потрібне налаштування. Ваші відповіді про види робіт, розташування та тарифний план формують ваш робочий простір, тож варто приділити цьому хвилину.
Кожен крок має кнопки Назад і Продовжити. Будь-що можна змінити пізніше в налаштуваннях.
Компанія
Перше запитання: Як називається ваша компанія? Введіть Назву компанії, щоб продовжити. Її можна змінити пізніше в налаштуваннях.
Ваш логотип, фірмовий колір, система вимірювання та валюта тут не запитуються. Адміністратор може задати все це в налаштуваннях організації. Див. параметри вимірювання, щоб дізнатися, як система вимірювання впливає на обміри та звіти.
Види робіт
Оберіть види робіт, у яких ви працюєте. Екран запитує Які види робіт ви виконуєте? Позначте всі застосовні. Для продовження потрібно обрати щонайменше один вид робіт, а ваш вибір налаштовує стартові набори та інструменти під вашу роботу.
Розташування
Екран запитує Де виконується більшість ваших робіт? Exayard пропонує місце та показує його на карті разом із валютою, яку буде використано. Це визначає, за цінами якого опублікованого довідника цін оцінюються ваші позиції.
Натисніть Так, усе правильно, щоб залишити пропозицію.
Натисніть Ні, змінити, щоб ввести Розташування (місто, регіон або країну) і Валюту, або натисніть Використати моє розташування. Потім натисніть Зберегти.
Якщо для вашої країни ще немає опублікованого довідника цін, Exayard повідомить про це. Позиції залишаються без цін, доки його не буде додано.
Ваш прайс-лист
Адміністратори також можуть завантажити на цьому кроці власний прайс-лист. Натисніть Завантажити поруч із Завантажте свій прайс-лист і виберіть файл XLSX, CSV або PDF. Перевірте, як було розпізнано його стовпці, підтвердьте, що маєте право використовувати ці ціни, а потім натисніть Імпортувати.
Ваші позиції оцінюються насамперед за вашими власними цінами. Прайс-лист зіставляється у фоновому режимі, тож ви можете одразу натиснути Продовжити. Цей крок необов’язковий, а прайс-листи можна додати пізніше в налаштуваннях.
Запросіть свою команду
Додайте колег за електронною поштою, щоб вони отримали запрошення одразу після завершення налаштування. Цей крок необов’язковий. Введіть кожну адресу електронної пошти в окремому рядку; натисніть Enter, щоб додати ще одну. Див. запрошення команди, щоб керувати учасниками згодом.
Оберіть тарифний план
Виберіть тарифний план, щоб завершити налаштування команди. Плани: Starter, Professional і Enterprise. Вибір платного плану відкриває захищене оформлення замовлення; щойно платіж завершиться, ви повернетеся до налаштування. Див. тарифні плани, щоб дізнатися, що включає кожен план.
Якщо ви не адміністратор, ви бачите Очікуємо вибору тарифу, доки адміністратор вашої компанії не обере план.
Усе готово
Останній екран підтверджує, що ваша компанія готова. Натисніть Почнімо, щоб зберегти ваші відповіді та будь-які запрошення, після чого ви потрапите до свого робочого простору.
Звідси створіть свій перший проєкт і завантажте плани. Щоб повернутися до будь-якого вибору, відкрийте налаштування організації.