Перейти до основного контенту

Контрольний список для початку роботи

Відстежуйте прогрес налаштування за шістьма етапами активації в Контрольному списку для початку роботи.

Автор: Sarah Chen

Контрольний список Getting started відстежує ключові кроки з налаштування Exayard. Він розташований за позначкою налаштування в шапці застосунку, де показано ваш прогрес, наприклад 2/6 налаштування. Натисніть її, щоб відкрити контрольний список у спливному вікні.

Позначка в шапці залишається видимою, доки ви не завершите всі кроки. Усередині заголовок панелі читається Getting started і показує ваш прогрес як «X of Y steps complete» поряд із кільцем прогресу.

Шість етапів

Контрольний список охоплює шість кроків:

Крок

Завершується, коли ви

Create a project

Створюєте свій перший проєкт

Upload a plan

Завантажуєте PDF чи зображення до проєкту

Run AI takeoff

Завершуєте обмір за допомогою ШІ на плані

Create an estimate

Складаєте свій перший кошторис

Install website widget

Налаштовуєте чат-віджет для вебсайту

Invite a teammate

Надсилаєте своє перше запрошення до команди

Кожен крок завершується автоматично, коли ви виконуєте відповідну дію. Заповнена галочка позначає завершені кроки, а лічильник прогресу оновлюється в міру вашого просування.

Завершення кроку

Натисніть будь-який відкритий крок, щоб розгорнути його. Ви побачите короткий опис і, для більшості кроків, кнопку, що веде вас прямо до цього завдання — наприклад, Create project, Set up widget або Invite team. Кроки без кнопки-ярлика все одно розгортаються до опису.

Кожен крок також має посилання Learn more, що відкриває відповідну довідкову статтю, тож ви можете прочитати повне покрокове керівництво перед початком.

Позначення кроків вручну

Якщо ви вже виконали крок поза контрольним списком, ви можете позначити його самостійно. Відкрийте меню ... кроку та виберіть Mark complete. Щоб скасувати, відкрийте те саме меню та виберіть Mark incomplete.

Прогрес відстежується для кожної організації, тож усі у вашій команді бачать однаковий стан контрольного списку.

Закриття контрольного списку

Щойно всі кроки завершено, на панелі з’являється дія Don't show again. Натисніть її, щоб приховати контрольний список і назавжди прибрати позначку налаштування з шапки.

Поки налаштування ще триває, панель натомість показує Ask a question, що відкриває чат із командою підтримки.

Пов’язані статті

Ви отримали відповідь на своє запитання?