Thuộc tính tùy chỉnh là các trường siêu dữ liệu do người dùng tự định nghĩa, cho phép bạn theo dõi thông tin bổ sung trên các bản ghi của mình. Hãy dùng chúng để thu thập dữ liệu như tên khách hàng, mức độ ưu tiên, mục quy cách kỹ thuật, hoặc bất kỳ thứ gì khác mà quy trình làm việc của bạn yêu cầu.
Quản lý thuộc tính
Thuộc tính tùy chỉnh được cấu hình ở cấp tổ chức, và chỉ quản trị viên tổ chức mới có thể quản lý chúng. Vào Cài đặt, chọn tổ chức của bạn và nhấp vào Thuộc tính. Trang này liệt kê tất cả thuộc tính đang hoạt động và cung cấp quyền truy cập đến các mẫu cài sẵn và tính năng tạo bằng AI.
Để tạo một thuộc tính, nhấp vào Thuộc tính mới. Đặt tên cho nó, chọn một kiểu và chọn những loại bản ghi mà nó sẽ xuất hiện. Đối với kiểu Danh sách thả xuống và Nhiều hộp kiểm, bạn cũng định nghĩa danh sách các tùy chọn. Một bản xem trước trực tiếp ở cuối hộp thoại cho thấy trường sẽ trông như thế nào. Nhấp vào Tạo để lưu.
Để chỉnh sửa một thuộc tính hiện hữu, nhấp vào nó trong danh sách. Cùng một hộp thoại sẽ mở ra với các giá trị hiện tại. Thay đổi bất cứ điều gì bạn cần và nhấp vào Lưu.
Để xóa một thuộc tính, mở nó để chỉnh sửa và nhấp vào Xóa. Việc xóa sẽ vô hiệu hóa thuộc tính: các giá trị hiện hữu được giữ lại nhưng bị ẩn đi.
Các kiểu thuộc tính
Kiểu | Mô tả |
Văn bản | Ô nhập văn bản một dòng |
Văn bản nhiều dòng | Vùng văn bản có thể mở rộng cho nội dung dài hơn |
Số | Ô nhập số |
Ngày | Bộ chọn ngày |
Hộp kiểm | Công tắc đúng/sai đơn |
Nhiều hộp kiểm | Nhiều tùy chọn có thể chọn từ một danh sách đã định nghĩa |
Danh sách thả xuống | Chọn một mục từ một danh sách đã định nghĩa |
URL | Địa chỉ web với định dạng liên kết |
Ô nhập địa chỉ email | |
Điện thoại | Ô nhập số điện thoại |
Tiền tệ | Ô nhập số với ký hiệu tiền tệ ở đầu |
Phần trăm | Ô nhập số với ký hiệu phần trăm ở cuối |
Các loại bản ghi
Mỗi thuộc tính có thể áp dụng cho một hoặc nhiều loại bản ghi: Dự án, Bóc tách đếm số lượng, Bóc tách chiều dài, Bóc tách diện tích và Sản phẩm. Chọn các loại bên dưới mục Hiển thị trên biểu mẫu cho khi tạo hoặc chỉnh sửa một thuộc tính. Thuộc tính sẽ xuất hiện dưới dạng các trường bổ sung trên các biểu mẫu liên quan — trong chi tiết dự án, bảng ký hiệu bóc tách khối lượng và biểu mẫu sản phẩm.
Thuộc tính do AI tạo
Trang thuộc tính bao gồm một ô nhập AI ở trên cùng với lời gợi ý "Bạn muốn theo dõi điều gì?" Hãy mô tả dữ liệu bạn cần bằng ngôn ngữ tự nhiên và Exayard sẽ tạo một định nghĩa thuộc tính với tên, kiểu, loại bản ghi và các tùy chọn được đề xuất. Kết quả sẽ mở ra trong hộp thoại thuộc tính để bạn xem xét trước khi lưu. Bạn cũng có thể dùng nút lấp lánh AI bên trong hộp thoại thuộc tính để tạo lại từ tên hiện tại.
Mẫu cài sẵn
Bên dưới các thuộc tính của bạn, Exayard cung cấp các mẫu cài sẵn được tuyển chọn và sắp xếp thành các danh mục: Chung, Dự án, Bóc tách khối lượng và Sản phẩm. Mỗi mẫu có một tên, mô tả cùng kiểu và loại bản ghi được cấu hình sẵn. Nhấp vào Bật bên cạnh bất kỳ mẫu nào để mở nó trong hộp thoại thuộc tính với các giá trị được điền sẵn. Sau khi được bật, mẫu sẽ hiển thị là Đã bật trong danh sách. Các mẫu cài sẵn bao gồm các trường xây dựng phổ biến như tên khách hàng, số công việc, địa chỉ công trường, trạng thái dự án, mục quy cách kỹ thuật, nhà cung cấp và thời gian giao hàng.