Trong lần đầu tiên bạn đăng nhập, Exayard mở một quy trình thiết lập ngắn có hướng dẫn giúp tạo công ty của bạn và cấu hình những điều cơ bản. Nó xuất hiện tự động khi bạn chưa có công ty, hoặc khi công ty của bạn vẫn cần thiết lập. Các câu trả lời của bạn về ngành nghề, địa điểm và gói định hình không gian làm việc của bạn, nên việc dành một phút cho nó là đáng giá.

Mỗi bước có một nút Quay lại và Tiếp tục. Bạn có thể thay đổi bất cứ thứ gì sau này trong cài đặt.

Câu hỏi đầu tiên là Công ty của bạn tên là gì? Nhập Tên công ty của bạn để tiếp tục. Bạn có thể đổi tên sau này trong cài đặt.

Logo, màu thương hiệu, hệ đo lường và tiền tệ của bạn không được hỏi ở đây. Quản trị viên có thể đặt tất cả những mục này trong cài đặt tổ chức. Xem tùy chọn đo lường để biết hệ đo lường ảnh hưởng đến bóc tách và báo cáo như thế nào.

Chọn các ngành nghề bạn làm việc. Màn hình hỏi Bạn thực hiện loại công việc nào? Chọn tất cả những gì phù hợp. Việc chọn ít nhất một ngành nghề là bắt buộc để tiếp tục, và lựa chọn của bạn điều chỉnh các bộ khởi đầu và công cụ theo công việc của bạn.

Màn hình hỏi Phần lớn công việc của bạn ở đâu? Exayard gợi ý một nơi và hiển thị nơi đó trên bản đồ, cùng với loại tiền tệ sẽ được dùng. Điều này quyết định bộ đơn giá đã công bố nào sẽ được dùng để định giá các hạng mục của bạn.

Nếu chưa có bộ đơn giá đã công bố nào cho quốc gia của bạn, Exayard sẽ báo cho bạn biết. Các hạng mục vẫn chưa được định giá cho đến khi có một bộ được thêm vào.

Quản trị viên cũng có thể tải lên bảng giá của chính mình ở bước này. Nhấp Tải lên bên cạnh Tải lên bảng giá của bạn rồi chọn một tệp XLSX, CSV hoặc PDF. Kiểm tra cách các cột của tệp đã được đọc, xác nhận rằng bạn có quyền sử dụng các mức giá này, sau đó nhấp Nhập.

Các hạng mục của bạn được định giá theo giá của chính bạn trước tiên. Bảng giá được đối chiếu ở chế độ nền, nên bạn có thể nhấp Tiếp tục ngay. Bước này là tùy chọn, và bạn có thể thêm bảng giá sau trong cài đặt.

Thêm các đồng đội qua email để họ được mời ngay khi việc thiết lập hoàn tất. Bước này là tùy chọn. Nhập từng địa chỉ email trên một hàng riêng; nhấn Enter để thêm một địa chỉ khác. Xem lời mời nhóm để quản lý các thành viên sau này.

Chọn một gói để hoàn tất việc thiết lập nhóm của bạn. Các gói là Khởi đầu, Chuyên nghiệp và Doanh nghiệp. Việc chọn một gói trả phí sẽ mở trang thanh toán an toàn; khi thanh toán hoàn tất, bạn trở lại bước thiết lập. Xem các gói đăng ký để biết mỗi gói bao gồm những gì.

Nếu bạn không phải là quản trị viên, bạn sẽ thấy Đang chờ chọn gói cho đến khi một quản trị viên của công ty bạn chọn một gói.

Màn hình cuối cùng xác nhận công ty của bạn đã sẵn sàng. Nhấp Bắt đầu thôi để lưu các câu trả lời và mọi lời mời của bạn, rồi vào không gian làm việc của bạn.

Từ đây, hãy tạo dự án đầu tiên của bạn và tải lên các bản vẽ của bạn. Để xem lại bất kỳ lựa chọn nào, hãy mở cài đặt tổ chức.